富士キメラ総研は、2012年1月から3月にかけて、主要48品目のエレクトロニクス機器・部品の世界市場における日系メーカー、外資系/ローカルメーカーの国別生産実績、市場動向、将来性などを調査し、その結果を「2012 ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」にまとめた。今回、新たに世界の主要EMS、ブランドメーカーの生産/開発、提携関係の調査を加えた。


　同調査によれば、2011年は主要エレクトロニクス製品48品目のうち、セット製品（33品目）の合計数量は10年の36億5,370万台から37億9,610万台と前年比3.9％増となった。分野別には、家電製品が6.6％、情報通信機器が7.4％伸びたが、AV機器はCRT-TVやコンパクトDSC、DVD/BDプレーヤの減少により前年比6.4％減となった。家電はルームエアコン、情報通信機器はスマートフォンとタブレットPCが高成長を見せた。

　ユニット製品/部品（13品目）は、高成長の静電容量式タッチパネル、有機EL、リチウムイオン二次電池などのスマートフォンやタブレットPC向け需要が牽引した。

　2011年のセット製品の地域別生産ウェイトは、中国が65.4％と最大の生産地域になった。そこにアジア（中国を除く）20.7％、中南米5％、欧州4.6％と続く。輸送費が掛かる大型製品は、現地生産が多いものの、ほぼすべての製品が中国生産をメインとしているという。

　中国では沿海部の人件費の上昇と労働力不足の対策から、内陸部の重慶などへ設備投資が続いている。また、ベトナム、ブラジルなどに生産拠点を拡大する動きも見られる。ユニット製品/部品では白色LED、中小型TFT（薄膜トランジスタ）、リチウムイオン二次電池で韓国、台湾メーカーのシェアが拡大しつつある。

　2012年はスマートフォンやタブレットPCの増加で使用点数の多い白色LEDが増加し、ユニット製品/部品は二桁成長と見込む。一方、景気後退の影響を受けAV機器は前年比マイナス、家電も成長率の鈍化を見込む。

テレビは代替需要が飽和、一眼レフは好調

　TVはLCD-TVに集約した。LCD-TVは11年までは高成長を続けたが、CRT-TVの代替需要が飽和して、先進国および中国の拡大幅が小さくなっており、今後の成長率は5％前後と予測するという。

　LCD-TVの販売台数は、2011年2億1,725万台（内EMS6,910万台）、2012年見込み2億2,800万台（同7,670万台）。2011年は、日系企業を中心にEMSメーカーの採用が大幅に増加し、全体2億1,725万台の31.8％の6,910万台がEMS生産された。

　2012年は日系、欧州メーカーを中心にEMS採用比率がさらに上昇し全生産の33.6％にまで上昇する見込みだという。2011年、EMS最大手のTPV（冠捷 台湾）は複数メーカーの生産を受注し、1,380万台となった。TPVに次ぐFOXCONN（鴻海 台湾）はソニー向けを増加させ890万台、その他には、VESTEL（トルコ）、WISTRON（緯創 台湾）、COMPAL（仁宝 台湾）、AmTRAN（瑞軒 台湾）と台湾メーカーが上位を占めた。一方ディスプレイパネルを生産しているシャープ、パナソニック、LG El、Samsung Elは自社生産比率が高い。中国メーカーもほとんど自社生産である。

　2012年見込みでは、TPVは11年にPHILIPSとTV事業の合弁会社を設立し、またパナソニックなどから新規受注を増やし、1,600万台に生産を伸ばす。FOXCONNはソニーやシャープ向けの生産を伸ばし1,250万台の生産が見込まれるという。COMPAL、VESTELはパナソニック、シャープから新規受注し生産を伸ばすと見られるとしている。

　デジタル一眼レフカメラは、小型化したミラーレス一眼カメラがコンパクトDSCの買い替えが伸びて好調だという。

　販売台数は2011年1億2,400万台（内EMS7,070万台）、2012年見込みが1億1,400万台（同5,210万台）。2011年も低価格化が続いており、コストダウンを目的としてEMS採用比率が上昇している。とくに富士フイルム、ニコン、オリンパスのEMS委託が多く7割強から9割強となっているという。

　キヤノンはコンパクトも含めて全量を自社生産している。パナソニックも自社生産比率が高い。他社がEMS採用比率を高めるなか、キヤノンに次いで上位となっているソニー、SAMSUNG ELも内製率を高めている。

　デジタル一眼レフカメラは、自社生産が続く。2012年の見込みではソニーがタイの洪水による減産分を取り戻すため、大幅に増産するという。またニコンはミラーレス一眼カメラに注力し、富士フイルムも同市場に12年に参入している。

　映像や音楽は世界的にダウンロードやストリーミングが主流を占めるようになり、DVD/BDプレーおよびレコーダの需要は縮小すると予測。また、カーナビの需要が少ない北米ではディスプレイ付きカーオーディオが高成長すると予測している。

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