Scott Murdoch

[２０日 ロイター] - 中国電子商取引（ＥＣ）大手アリババは２０日、ドル建て債と人民元建て債の２本建てで５０億ドルを調達したことを明らかにした。この種の起債では今年、アジア太平洋地域で最大規模となった。

ドル建て債で総額２６億５０００万ドル、オフショア人民元建て債で総額１７０億元（２３億５０００万ドル）を調達した。

ロイターが入手したタームシートによると、ドル建て債は５．５年債、１０．５年債、３０年債で構成。最終的な発行条件は１９日に最初に提示した条件を２５ベーシスポイント（ｂｐ）下回る水準に設定された。

ドル建て債の表面利率は５．５年債が４．８７５％、１０．５年債が５．２５％、３０年債が５．６２５％。

オフショア人民元建て債は３．５年債、５年債、１０年債、２０年債で構成。いずれも最初に提示した条件より大幅にタイトな水準に決まった。

調達した資金はオフショア債務の返済や自社株買いなど一般的な事業目的に充てる。

ＬＳＥＧのデータによると、アリババがドル建て債を発行するのは２０２１年以来。アジア太平洋地域で今年最大の社債発行となった。

ブックランナーによると、ドル建て債には世界中から１４６億ドルの応募があった。各トランシェの大半はアジア太平洋地域の投資家が購入した。