ＮＹ市場サマリー（21日）ドル上昇、利回り低下　株大幅下落

＜為替＞　ドルが幅広い通貨に対し上昇。週末を控え値固めの動きが出た。また、来週発表される米個人消費支出（ＰＣＥ）が注目される。

２１日に発表された一連の低調な米指標を受け、ドルは上げ幅を縮小。２月のＳ＆Ｐ米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は２０２３年９月以来の低水準、２月のミシガン大消費者信頼感指数（確報値）は１５カ月ぶりの低水準となった。１月の米中古住宅販売戸数も４カ月ぶりに減少した。

金利先物市場では、年内の利下げ幅予想が４４ベーシスポイント（ｂｐ）と、２０日の３８ｂｐから上昇。ＬＳＥＧによると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今後数カ月は金利を据え置くものの、９月もしくは１０月に利下げを実施すると見込まれている。

終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は０．２％高の１０６．５９。しかし、このところの売りに押され、月初からは１．７％値下がりしている。

ユーロ／ドルは０．４％安の１．０４６１ドルと、１日としては今月初旬以来の大幅な下げとなる見通し。

Ｓ＆Ｐグローバルがまとめた２月の独総合ＰＭＩは９カ月ぶり高水準となったものの、仏総合ＰＭＩは４４．５と、前月から悪化し、予想も下回った。

２３日投開票のドイツ総選挙の行方も注目される。

ドルは豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドルなどの資源国通貨に対しても上昇した。

一方、ドル／円は０．４％安の１４９．０２円。一時１１週間ぶりの安値となる１４８．９３３円を付ける場面もあった。

総務省が２１日発表した１月の全国消費者物価指数で、総合指数が２３年１月以来の４％台となったことを受け、金利は一時２００９年以来の高水準を記録した。

ドル／円は週足でも２．２％安と、過去６週間のうち５週間下落している。円は２月に入ってから対ドルで約３．９％上昇している。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　指標となる１０年米国債利回りが２週間ぶりの低水準を付けた。複数の経済指標が経済成長の鈍化を示唆したことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による今年２回の利下げ観測が強まった。

輸入関税と連邦政府支出の大幅削減に対する懸念が高まる中、米国の企業活動は２月にほぼ停滞した。

１０年債利回りは８．３ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．４１６％。一時は２月５日以来の低水準となる４．４０６％を付けた。

２年債利回りは７．６ｂｐ低下し４．１９％と、２月６日以来の低水準となった。

２年債と１０年債の利回り格差は約１ｂｐ縮小し、２２．２ｂｐとなった。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利市場は、年末までに４８ｂｐの利下げを織り込んでいる。これは、序盤の約４２ｂｐから拡大し、ＦＲＢが今年２回の２５ｂｐ利下げを行うとの期待が高まっていることを示している。

日銀の植田和男総裁は２１日の衆院予算委員会で、長期金利が急激に上昇するという「例外的な状況」になれば、機動的に国債買い入れ増額などを実施すると述べた。

この発言を受け、序盤の市場で米国債利回りは日本国債利回りにつられて低下した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　主要株価３指数が軒並み大幅に下落した。この日発表の経済指標がいずれも悪化したことを受けて、売りが膨らんだ。Ｓ＆Ｐ総合５００種は１日としては、昨年１２月１８日以来の下落率となったほか、ダウ工業株３０種の下げ幅は週間では昨年１０月中旬以来の大きさとなった。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は２月３日以来の高水準を付けた。

フィラデルフィア半導体、小型株、一般消費財などの景気敏感セクターは２％超下落した。

個別銘柄では、超大型７銘柄（マグニフィセント・セブン）の全銘柄がマイナス圏で終了。エヌビディアは４．１％下落した。

医療保険大手ユナイテッドヘルスは７．２％安。米司法省がメディケア（高齢者向け公的医療保険）プランの請求慣行を巡って調査に乗り出したとの報道が嫌気された。

決済会社ブロックは１７．７％安。第４・四半期の利益が予想を下回った。

電気自動車（ＥＶ）大手テスラ、リビアンはいずれもリコール（無償修理）を発表し、それぞれ４．７％下げた。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．６４対１の比率で上回った。ナスダックでも３．０４対１で値下がり銘柄数が上回った。

米取引所の合算出来高は１７０億６０００万株。直近２０営業日の平均は１５３億株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、利益確定の売りが優勢となり、反落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比２．９０ドル（０．１０％）安の１オンス＝２９５３．２０ドル。週間では１． ８１％高。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、供給混乱への警戒感が一部でくすぶる中を対ユーロでのドル高などを背景に、下落した。この日から新たに中心限月となった米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比２．０８ドル（２．８７％）安の１バレル＝７０．４０ドル と、中心限月の清算値ベースで昨年１２月下旬以来約２カ月ぶりの安値水準。５月物は２． ０７ドル安の７０．２２ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 149.29/149.30

始値 150.27

高値 150.51

安値 148.93

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0458/1.0460

始値 1.0469

高値 1.0492

安値 1.0449

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*03.50 4.6805%

前営業日終値 98*06.50 4.7380%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 101*17.50 4.4313%

前営業日終値 101*00.00 4.4990%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.00 4.2707%

前営業日終値 99*19.00 4.3420%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.50 4.2001%

前営業日終値 99*23.63 4.2660%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 43428.02 -748.63 -1.69

前営業日終値 44176.65

ナスダック総合 19524.01 -438.36 -2.20

前営業日終値 19962.36

Ｓ＆Ｐ総合５００種 6013.13 -104.39 -1.71

前営業日終値 6117.52

ＣＯＭＥＸ金　4月限 2953.2 ‐2.9

前営業日終値 2956.1

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 3301.2 ‐47.4

前営業日終値 3348.6

北海ブレント　4月限 74.43 ‐2.05

前営業日終値 76.48

米ＷＴＩ先物　4月限 70.40 ‐2.08

前営業日終値 72.48

ＣＲＢ商品指数 311.2156 ‐5.3630

前営業日終値 316.5786