- 2024/08/08 掲載
ＮＹ市場サマリー（7日）円急落、利回り上昇 株反落
＜為替＞ 円が急落した。内田真一日銀副総裁の発言が材料視された。
円は約２．５％下落し、一時１ドル＝１４７．９４円の安値を付けた。終盤は１．７４％安の１４６．８５０円だった。
内田副総裁は７日の記者会見で、追加利上げについて慎重に考えるべき状況との見方を示した。同発言は、先週の日銀政策決定会合後の会見で植田和男総裁が見せたタカ派的姿勢とは対照的だった。
ドル指数は１０３．２と、０．２１４％高となった。５日に付けた７カ月ぶり安値１０２．１５から遠ざかった。
メキシコぺソやニュージーランド（ＮＺ）ドル、オーストラリアドルなど、キャリートレードの投資対象となる通貨も、円に対して急騰した。
スイスフランは１．１８％安の１ドル＝０．８６２スイスフランとなった。
ユーロは０．０９％安の１．０９２ドル。英ポンドは０．０６％安の１．２６８ドル。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む今年の利下げ幅は１００ベーシスポイント（ｂｐ）。９月に５０ｂｐの利下げが行われる可能性は６２％とみられている。
豪ドルは０．０１％安の１豪ドル＝０．６５２米ドル、ニュージーランドドルは０．６３％高の１ＮＺドル＝０．５９９米ドルとなった。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 利回りが上昇した。この日行われた４２０億ドルの１０年債入札が軟調だったことや、投資家のリスク選好が改善したことが売り材料となった。
この日行われた１０年債入札は、応札倍率が２．３２倍と２０２２年１２月以来の低水準となった。最高落札利回りは発行前取引より３ベーシスポイント（ｂｐ）高い３．９６％となった。
ＢＭＯキャピタル・マーケッツ（ニューヨーク）の米国金利ストラテジスト、ベイル・ハートマン氏は「投資家は利回りが４％未満の１０年債に資金を振り向ける気はなかった」とし、「押し目買いの好機が到来するまでこの動きはもう少し続く可能性があることを示唆している」と述べた。
２年債利回りは１．８ｂｐ上昇の４．００３４％となった。５日には２０２３年４月以来の低水準となる３．６５４％まで低下した。
指標となる１０年債利回りは８ｂｐ上昇の３．９６８％。５日は３．６６７％と２３年６月以来の低水準を付けた。
２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４ｂｐ。５日は一時、１．５０ｂｐと２２年７月以来のプラスに転じる場面もあった。
ＣＭＥグループのフェドウォッチによると、市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次回９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５０ｂｐの利下げを実施するとの見方を織り込んでおり、２５ｂｐの利下げを実施する可能性は３１％とみている。
市場では、８月１４日に発表される７月の米消費者物価指数に注目が集まる。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 反落。ハイテク株に売りが広がり、ナスダック総合は１％下落した。午後に入り実施された米１０年債入札への需要が弱く、投資家の不安をあおった。 主要株価３指数はハイテク株が主導する形で上昇して始まったが、午後に入りいずれも失速。最近の世界的な株安で投資家が依然として神経質になる中、米国債入札後に上げ幅をさらに縮小し、終盤に下げが加速した。 Ｓ＆Ｐ総合５００種の情報技術セクターは１．４％下落し、同指数の最大の押し下げ要因となった。 チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ社長は「今後８週間ほどは懸念が多く、ボラティリティーがさらに高まると予想する。数日間上昇した後に再び小規模な売りが出ても驚かない」と語った。 投資家は米景気後退の可能性や一部の米大手企業の業績見通しの弱さなどを懸念している。 ２４８ベンチャーズのチーフストラテジスト、リンジー・ベル氏は、６日の株価反発を受け利益確定が出ている可能性もあると指摘。「５日のような下落はそれだけで終わるわけではない。通常、こうした下落傾向から抜け出す前に再び安値を試すことになる」と語った。 先週の日銀による利上げを受けた円上昇でキャリートレードを解消する動きが強まり世界的な株安が起きていた。ナスダックとＳ＆Ｐは５日、約３％下落した。 日銀の内田真一副総裁は７日、金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはないと述べた。 メディア・娯楽大手ウォルト・ディズニーは４．５％下落。７日の決算発表で、テーマパーク事業の需要が今後数四半期に鈍化するとの見通しを示した。 四半期の調整後粗利益率が市場予想を下回ったサーバー大手スーパー・マイクロ・コンピューターは２０．１％急落。同業デル・テクノロジーズも４．９％下落した。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ ４営業日ぶりに小幅反発した。米早期利下げ期待や中東情勢悪化への懸念を背景に買いが先行したものの、米長期金利の上昇が重しとなり、取引終盤に上げ幅を大きく縮小した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８０ドル（０．０３％）高の１オ ンス＝２４３２．４０ドル。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 米原油在庫の減少傾向を好感した買いが入り、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．０３ドル（２．７７％）高の１バレル＝７５．２３ドル。１０月物は１．８３ドル高の７４．１７ドルだった。
米景気後退（リセッション）懸念の強まりをきっかけに、週初５日の相場は半年ぶりの安値に下落。この日はリスク回避ムードが後退する中、前日に続いて原油を買い戻す動きが先行した。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に発表した２日までの週間統計によると、原油在庫は３７０万バレル減と、市場予想（７０万バレル減）を大きく上回る取り崩し。これで６週連続のマイナスとなった。６日夕の米石油協会（ＡＰＩ）週報は 原油やガソリンの在庫増を示していたが、ＥＩＡの結果を受けて買いに弾みがつき、相場 は一時７５．８０ドル近辺まで上げ幅を拡大した。
また、イスラム組織ハマスの最高指導者らが殺害された事件を受け、イランや反イスラエル勢力による報復攻撃への警戒感がくすぶっているほか、リビア最大級の油田が政治的な抗議活動の影響で生産縮小を余儀なくされていることも供給不安を強め、相場の押し上げ材料となった。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 146.69/146.
70
始値 147.19
高値 147.68
安値 146.66
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0921/1.09
23
始値 1.0917
高値 1.0936
安値 1.0913
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 106*08. 4.2525
00 %
前営業日終値 107*18. 4.1770
50 %
1０年債（指標銘柄） 17時05分 103*12. 3.9526
50 %
前営業日終値 103*29. 3.8880
50 %
５年債（指標銘柄） 17時05分 101*00. 3.7759
25 %
前営業日終値 101*07. 3.7290
00 %
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*23. 3.9827
63 %
前営業日終値 100*23. 3.9850
50 %
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 38763.45 -234.21 -0.60
前営業日終値 38997.66
ナスダック総合 16195.81 -171.05 -1.05
前営業日終値 16366.86
Ｓ＆Ｐ総合５００種 5199.50 -40.53 -0.77
前営業日終値 5240.03
ＣＯＭＥＸ金 12月限 2432.4 +0.8
前営業日終値 2431.6
ＣＯＭＥＸ銀 9月限 2694.4 ‐27.2
前営業日終値 2721.6
北海ブレント 10月限 78.33 +1.85
前営業日終値 76.48
米ＷＴＩ先物 9月限 75.23 +2.03
前営業日終値 73.20
ＣＲＢ商品指数 273.6982 +3.5464
前営業日終値 270.1518
円は約２．５％下落し、一時１ドル＝１４７．９４円の安値を付けた。終盤は１．７４％安の１４６．８５０円だった。
内田副総裁は７日の記者会見で、追加利上げについて慎重に考えるべき状況との見方を示した。同発言は、先週の日銀政策決定会合後の会見で植田和男総裁が見せたタカ派的姿勢とは対照的だった。
ドル指数は１０３．２と、０．２１４％高となった。５日に付けた７カ月ぶり安値１０２．１５から遠ざかった。
メキシコぺソやニュージーランド（ＮＺ）ドル、オーストラリアドルなど、キャリートレードの投資対象となる通貨も、円に対して急騰した。
スイスフランは１．１８％安の１ドル＝０．８６２スイスフランとなった。
ユーロは０．０９％安の１．０９２ドル。英ポンドは０．０６％安の１．２６８ドル。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む今年の利下げ幅は１００ベーシスポイント（ｂｐ）。９月に５０ｂｐの利下げが行われる可能性は６２％とみられている。
豪ドルは０．０１％安の１豪ドル＝０．６５２米ドル、ニュージーランドドルは０．６３％高の１ＮＺドル＝０．５９９米ドルとなった。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 利回りが上昇した。この日行われた４２０億ドルの１０年債入札が軟調だったことや、投資家のリスク選好が改善したことが売り材料となった。
この日行われた１０年債入札は、応札倍率が２．３２倍と２０２２年１２月以来の低水準となった。最高落札利回りは発行前取引より３ベーシスポイント（ｂｐ）高い３．９６％となった。
ＢＭＯキャピタル・マーケッツ（ニューヨーク）の米国金利ストラテジスト、ベイル・ハートマン氏は「投資家は利回りが４％未満の１０年債に資金を振り向ける気はなかった」とし、「押し目買いの好機が到来するまでこの動きはもう少し続く可能性があることを示唆している」と述べた。
２年債利回りは１．８ｂｐ上昇の４．００３４％となった。５日には２０２３年４月以来の低水準となる３．６５４％まで低下した。
指標となる１０年債利回りは８ｂｐ上昇の３．９６８％。５日は３．６６７％と２３年６月以来の低水準を付けた。
２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４ｂｐ。５日は一時、１．５０ｂｐと２２年７月以来のプラスに転じる場面もあった。
ＣＭＥグループのフェドウォッチによると、市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次回９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５０ｂｐの利下げを実施するとの見方を織り込んでおり、２５ｂｐの利下げを実施する可能性は３１％とみている。
市場では、８月１４日に発表される７月の米消費者物価指数に注目が集まる。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 反落。ハイテク株に売りが広がり、ナスダック総合は１％下落した。午後に入り実施された米１０年債入札への需要が弱く、投資家の不安をあおった。 主要株価３指数はハイテク株が主導する形で上昇して始まったが、午後に入りいずれも失速。最近の世界的な株安で投資家が依然として神経質になる中、米国債入札後に上げ幅をさらに縮小し、終盤に下げが加速した。 Ｓ＆Ｐ総合５００種の情報技術セクターは１．４％下落し、同指数の最大の押し下げ要因となった。 チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ社長は「今後８週間ほどは懸念が多く、ボラティリティーがさらに高まると予想する。数日間上昇した後に再び小規模な売りが出ても驚かない」と語った。 投資家は米景気後退の可能性や一部の米大手企業の業績見通しの弱さなどを懸念している。 ２４８ベンチャーズのチーフストラテジスト、リンジー・ベル氏は、６日の株価反発を受け利益確定が出ている可能性もあると指摘。「５日のような下落はそれだけで終わるわけではない。通常、こうした下落傾向から抜け出す前に再び安値を試すことになる」と語った。 先週の日銀による利上げを受けた円上昇でキャリートレードを解消する動きが強まり世界的な株安が起きていた。ナスダックとＳ＆Ｐは５日、約３％下落した。 日銀の内田真一副総裁は７日、金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはないと述べた。 メディア・娯楽大手ウォルト・ディズニーは４．５％下落。７日の決算発表で、テーマパーク事業の需要が今後数四半期に鈍化するとの見通しを示した。 四半期の調整後粗利益率が市場予想を下回ったサーバー大手スーパー・マイクロ・コンピューターは２０．１％急落。同業デル・テクノロジーズも４．９％下落した。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ ４営業日ぶりに小幅反発した。米早期利下げ期待や中東情勢悪化への懸念を背景に買いが先行したものの、米長期金利の上昇が重しとなり、取引終盤に上げ幅を大きく縮小した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８０ドル（０．０３％）高の１オ ンス＝２４３２．４０ドル。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 米原油在庫の減少傾向を好感した買いが入り、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物の清算値（終値に相当）は、前日比２．０３ドル（２．７７％）高の１バレル＝７５．２３ドル。１０月物は１．８３ドル高の７４．１７ドルだった。
米景気後退（リセッション）懸念の強まりをきっかけに、週初５日の相場は半年ぶりの安値に下落。この日はリスク回避ムードが後退する中、前日に続いて原油を買い戻す動きが先行した。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前に発表した２日までの週間統計によると、原油在庫は３７０万バレル減と、市場予想（７０万バレル減）を大きく上回る取り崩し。これで６週連続のマイナスとなった。６日夕の米石油協会（ＡＰＩ）週報は 原油やガソリンの在庫増を示していたが、ＥＩＡの結果を受けて買いに弾みがつき、相場 は一時７５．８０ドル近辺まで上げ幅を拡大した。
また、イスラム組織ハマスの最高指導者らが殺害された事件を受け、イランや反イスラエル勢力による報復攻撃への警戒感がくすぶっているほか、リビア最大級の油田が政治的な抗議活動の影響で生産縮小を余儀なくされていることも供給不安を強め、相場の押し上げ材料となった。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 146.69/146.
70
始値 147.19
高値 147.68
安値 146.66
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0921/1.09
23
始値 1.0917
高値 1.0936
安値 1.0913
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 106*08. 4.2525
00 %
前営業日終値 107*18. 4.1770
50 %
1０年債（指標銘柄） 17時05分 103*12. 3.9526
50 %
前営業日終値 103*29. 3.8880
50 %
５年債（指標銘柄） 17時05分 101*00. 3.7759
25 %
前営業日終値 101*07. 3.7290
00 %
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*23. 3.9827
63 %
前営業日終値 100*23. 3.9850
50 %
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 38763.45 -234.21 -0.60
前営業日終値 38997.66
ナスダック総合 16195.81 -171.05 -1.05
前営業日終値 16366.86
Ｓ＆Ｐ総合５００種 5199.50 -40.53 -0.77
前営業日終値 5240.03
ＣＯＭＥＸ金 12月限 2432.4 +0.8
前営業日終値 2431.6
ＣＯＭＥＸ銀 9月限 2694.4 ‐27.2
前営業日終値 2721.6
北海ブレント 10月限 78.33 +1.85
前営業日終値 76.48
米ＷＴＩ先物 9月限 75.23 +2.03
前営業日終値 73.20
ＣＲＢ商品指数 273.6982 +3.5464
前営業日終値 270.1518
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