• 2024/07/20 掲載

NY市場サマリー(19日)ドル上昇・株続落、利回り上昇

ロイター

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<為替> ドルが上昇し、2週間続いた下落基調が一服した。19日に世界各国で発生した大規模なシステム障害により幅広い業種が影響を受けたが、為替市場の変動はおおむね抑制された。

世界各国で発生した大規模なシステム障害は米サイバーセキュリティー企業クラウドストライクのセキュリティーソフトが原因だったとみられ、金融機関や医療サービスなどの多くの分野で業務に影響が広がった。

ペッパーストーンの市場アナリスト、マイケル・ブラウン氏は「システム障害で質への逃避が引き起こされた」と指摘。「条件反射的なドル買いが入り、その勢いは午後の取引まで続いた」と述べた。

主要通貨に対するドル指数は0.24%高の104.39。週間では0.3%高となった。

ドルは対円で0.07%高の157.48円。週間では0.24%下落した。

円は年初来、主に日米金利差の拡大により、対ドルで10%超下落している。

ユーロは0.16%安の1.0878ドル。2週間続いた上昇基調は一服した。

英国立統計局(ONS)が19日発表した6月の小売売上高(数量ベース)は前月比1.2%減少した。5月は2.9%増加していた。

ポンドは0.25%安の1.2909ドル。週間では0.6%安となった。

暗号資産(仮想通貨)のビットコインは4.86%高の6万6924.00ドル。イーサは2.79%高の3508.90ドル。

NY外為市場:[USD/J]

<債券> 国債利回りが上昇した。市場では米連邦準備理事会(FRB)が利下げに着手する時期の手がかりを得ようと、来週に発表される経済指標のほか、再来週の連邦公開市場委員会(FOMC)が注目されている。

来週は25日に第2・四半期の国内総生産(GDP)、26日に6月の個人消費支出(PCE)が発表される。FRBはその次の週の30─31日にFOMCを開催。パウエルFRB議長が記者会見で9月会合での利下げを示唆するか注目されている。

ウェルズ・ファーゴのマクロストラテジスト、アンジェロ・マノラトス氏は「市場はFRBが9月に利下げを開始すると確信しているが、FRBは慎重な姿勢を崩していない」とし、パウエル議長が7月のFOMCでどの程度強いガイダンスを示すか注目されていると指摘。パウエル氏の発言内容は「インフレ指標が引き続き良好なら9月にも利下げを開始できる」といった路線に沿ったものになるとの見方を示した。

2年債利回りは4.8ベーシスポイント(bp)上昇の4.509%。16日には4.409%と、4カ月ぶり低水準をつけていた。

10年債利回りは5.1bp上昇の4.239%。17日には4.144%と、4カ月ぶり低水準をつけていた。

2年債と10年債の利回り格差は横ばいのマイナス27bp。15日にはマイナス22bpと、1月以来の水準に縮小していた。

米金融・債券市場:[US/BJ]

<株式> 主要株価3指数が続落。世界的なシステム障害に絡む混乱が長引き、すでに不安が強まっている市場では不確実性が高まった。

問題は特定され修正プログラムが展開されたものの、一部サービスの復旧には時間がかかっているもよう。

クラウドストライクの株価は11%強急落。一方、競合のパロアルトネットワークスは2.2%上昇した。

この日下げが目立ったダウ工業株30種は週足では上昇した。一方、ナスダック総合とS&P総合500種は週間で4月以来の大幅な落ち込みとなった。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)は4月下旬以来の高水準に達した。

エヌビディアが売られ、半導体株の下げを主導。フィラデルフィア半導体指数は3.1%下落した。

S&P500の主要11セクター中、エネルギーが最大の下げを記録する半面、ヘルスケアと公益は上昇した。

動画配信サービス大手ネットフリックスは1.5%安。第2・四半期の新規会員数は800万人超と、市場予想を上回ったものの、第3・四半期について慎重な見通しを示したことが嫌気された。

米企業の四半期決算発表が本格化する中、来週に発表を予定するテスラ、アルファベット、IBM、ゼネラルモーターズ(GM、フォードなどの決算が注目される。

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は19日、連邦準備理事会(FRB)は引き続き2%のインフレ目標達成に注力していると述べた。

CMEのフェドウオッチによると、金融市場はFRBが93.5%の確率で9月会合で利下げを開始するとの見方を織り込んでいる。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を2.11対1の比率で上回った。ナスダックでも1.91対1で値下がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は105億4000万株。直近20営業日の平均は117億2000万株。

米国株式市場:[.NJP]

<金先物> ドル上昇に伴う割高感を背景に利益確定の売りが加速し、3営業日続落した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は、前日比57.30ドル(2.33%)安の1オ ンス=2399.10ドル。週間では0.90%下落した。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 中東の地政学的リスクの後退やドル高を背景に売り込まれ、急落した。米国産標 準油種WTIの中心限月8月物は前日清算値(終値に相当)比2.69ドル(3.25%)安の1バレル=80.13ドル。これは中心限月ベースで6月中旬以来、約1カ月ぶりの 安値水準。週間では2.08ドル(2.53%)下落した。9月物は2.66ドル安の78.64ドル。

NYMEXエネルギー:[CR/USJ]

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