＜為替＞ ドル／円が３週間ぶりの安値を付けた。４月の米雇用統計で雇用者数の増加が予想を下回り平均賃金の伸びも鈍化したことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に２回の利下げを実施するとの見方が強まった。

米労働省が３日発表した４月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比１７万５０００人増と、３月から予想以上に伸びが鈍化した。時間当たり平均賃金は前年比３．９％上昇で、３月（４．１％上昇）から鈍化し、２０２１年６月以来初めて４％を下抜けた。

失業率は３．８％から３．９％にわずかに上昇。ただ４％を２７カ月連続で下回った。

フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが年内に２回の利下げを行うとの見方が強まった。年内の利下げ幅予想は４７ベーシスポイント（ｂｐ）と雇用統計発表前の４２ｂｐから上昇した。

ドル指数は０．２７％安の１０５．０３。一時１０４．５２と４月１０日以来の安値を付けた。ユーロ／ドルは０．３９％高の１．０７６６ドル。

ドル／円は０．４８％安の１５２．９円。一時１５１．８６円と４月１０日以来の安値を付けた。

今週は日本当局による円買い介入が観測され、円の対ドルでの週間上昇率は２０２２年１１月以降で最大となる見込み。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは５．３％上昇の６万１８２８ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞ 国債利回りが低下した。４月米雇用統計を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内に利下げに踏み切るとの見方が強まった。

指標となる１０年債利回りは一時、２週間ぶりの低水準となる４．４５３％まで低下した。終盤は６．９ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．５０１％となった。週間では１６．７ｂｐ低下した。

２年債利回りは一時４．７１６％と３週間ぶりの低水準を付けた。終盤は６．７ｂｐ低下の４．８０９％だった。週間の低下幅は１９ｂｐとなった。

４月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比１７万５０００人増と、３月から予想以上に伸びが鈍化した。失業率は３．８％から３．９％にわずかに上昇。ただ４％を２７カ月連続で下回った。

ＬＳＥＧによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、年内に２５ｂｐの利下げが１回から２回行われると予想されている。また、９月か１１月の利下げ開始の可能性が高いとみられている。ここ数週間、インフレ率の高止まりを理由に利下げは１回だけになるとの見方が優勢だった。

５年債利回りは３週間ぶりの低水準となる４．４１％まで低下した。終盤では７．８ｂｐ低下の４．４８８％となった。

３０年債利回りは４．６３３％と１週間以上ぶりの低水準を付けた。終盤は５．２ｂｐ低下の４．６６５％だった。

２年債と１０年債の利回り格差は雇用統計発表直後に一時マイナス２６．５ｂｐに縮小した。終盤はマイナス３１．５ｂｐだった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞ 急上昇して取引を終えた。４月米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が強まった。

主要３株価指数全てが上昇。過去最大規模の自社株買いを発表したアップルの株価上昇が支援となり、ハイテク株比率の高いナスダック総合が２％高となった。

週間では３指数とも２週連続高となる勢い。

米労働省が３日発表した４月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比１７万５０００人増と、３月から予想以上に伸びが鈍化した。賃金の前年比での伸びも約３年ぶりに４％を下回った。

これを受け、市場ではＦＲＢが９月に利下げを開始するとの見方が強まった。

第１・四半期決算発表シーズンは終盤に差し掛かり、３日午前の時点でＳ＆Ｐ総合５００種構成銘柄のうち３９７社が決算を発表。ＬＳＥＧによると、そのうち７７％が市場予想を上回る決算を発表した。

アップルは６．０％高。２日発表した第２・四半期（１─３月）決算は、売上高が減少したものの、市場予想より小幅な減収にとどまったほか、１１００億ドルの自社株買いも新たに決めた。

米アムジェンは１１．８％高。肥満治療薬「マリタイド」の中間治験データと第１・四半期決算が良好な内容だったことを受けた。

一方、オンライン旅行代理店のエクスペディア・グループは１５．３％安。通期売上高見通しの下方修正が嫌気された。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターのうち、エネルギーを除く全セクターが上昇。情報技術が３．０％高と上昇率トップになった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞ 市場予想を下回った米雇用統計を受けていったん上昇したものの、その後は利益確定の売りが台頭し、続落した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比１．００ドル（０．０４％）安の１オンス＝２３０８．６０ドル。週間では１．６４％安だった。

米労働省が３日発表した４月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前月比１７万５０００人増だった。伸びは前月から縮小したほか、市場予想も下回った。勢いが鈍化したことが示唆されたことから、市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による政策金利引き下げに対する期待が再燃。発表直後の金相場は一時２３３０ドル付近まで上伸した。外国為替市場でドルが対ユーロで下落し、ドル建てで取引される金の割安感が意識されたことも、支援要因となった。ただ上値では利益確定の売りが出て、終盤にかけてマイナス圏に沈んだ。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞ 予想を下回る米経済指標や需要懸念を背景に売られ、５日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８４ドル（１．０６％）安の１バレル＝７８．１１ドル。週間では５．７４ドル（６．８５％）安となった。７月物は０．７２ドル安の７７．７６ドル。

米労働省が朝方発表した４月の雇用統計では、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数が前月比１７万５０００人増と、伸びは前月の３１万５０００人増から減速し、市場予想も下回った。平均時給は前年同月比３．９％上昇（前月４．１％上昇）。労働市場の過熱感緩和を示唆する内容を受け、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内の利下げに動くとの観測が台頭した。一方で、景気鈍化に伴うエネルギーの需要懸念が浮上し、原油売りが活発化。さらに、米サプライ管理協会（ＩＳＭ）が公表した４月のサービス業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）が４９．４と予想から下振れし、サービス業の景況拡大と縮小の分岐点である５０を２０２２年１２月以来初めて下回ったため、相場は深押しされた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 152.98/153.01

始値 153.09

高値 153.31

安値 151.87

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0758/1.0762

始値 1.0741

高値 1.0812

安値 1.0743

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時00分 93*09.00 4.6696%

前営業日終値 92*17.50 4.7180%

1０年債（指標銘柄） 17時00分 95*31.00 4.5138%

前営業日終値 95*17.00 4.5710%

５年債（指標銘柄） 17時00分 100*17.25 4.5028%

前営業日終値 100*08.25 4.5670%

２年債（指標銘柄） 17時00分 100*03.13 4.8223%

前営業日終値 99*31.88 4.8770%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 38675.68 +450.02 +1.18

前営業日終値 38225.66

ナスダック総合 16156.33 +315.37 +1.99

前営業日終値 15840.96

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5127.79 +63.59 +1.26

前営業日終値 5064.20

ＣＯＭＥＸ金　6月限 2308.6 ‐1.0

前営業日終値 2309.6

ＣＯＭＥＸ銀　7月限 2669.0 ‐13.9

前営業日終値 2682.9

北海ブレント　7月限 82.96 ‐0.71

前営業日終値 83.67

米ＷＴＩ先物　6月限 78.11 ‐0.84

前営業日終値 78.95

ＣＲＢ商品指数 286.5093 +1.7668

前営業日終値 284.7425