インボイス、ライブドアグループからダイナシティ株式取得を決議

　インボイスは、単身者向けマンション事業を強化しインボイスグループの個人向けサービス展開における顧客基盤の拡大を目的として、ダイナシティの株式等につき、ライブドアグループより取得することを決議したと発表した。なお、インボイスとライブドアグループはインボイスの株式等の取得につき大筋で合意しており、今後の交渉を通じ最終的な条件を決定するという。

（1）株式会社ダイナシティ普通株式 118，320株
平成18年5月26日現在の同社発行済株式総数1，039，464．44株の11．38％

（2）株式会社ダイナシティ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
1）発行日：平成17年12月26日
2）発行総額：200億円
3）未償還残高：191億円
4）償還期限：平成20年12月26日
5）利率：無利息
6）新株予約権行使時における1株あたりの払込金額（現行転換価額）：12，293．2円
（注）未償還残高の全てを株式へ転換する場合には現行転換価額においては1，553，704株の発行となる。
7）転換請求期間満了日：平成20年12月25日

（3）株式会社ダイナシティ第4回新株予約権400個
1）新株予約権の目的たる株式の種類および数：
本新株予約権の目的である株式の種類は株式会社ダイナシティ普通株式であり、その行使請求により同社が交付する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に50，000，000円を乗じ、これを行使価額で除して得られる最大整数とする。
2）新株予約権の総数：400個
3）発行価額：1個につき125，000円
4）発行価額の総額：50，000，000円
5）新株予約権の発行日：平成17年12月27日（払込期日の翌日）
6）新株予約権の行使期間：平成17年12月27日から平成20年12月25日
7）行使価額：現在の行使価額は1株あたり12，293．2円となる。
（注）全ての新株予約権を現在の行使価額において行使する場合、交付される普通株式は1，626，915株となる。

（4）株式会社ダイナシティ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の未償還残高の全額につき、現行転換価額において普通株式へ転換し、かつ株式会社ダイナシティ第4回新株予約権400個の全てを現在の行使価額において行使する場合には、（1）の株式会社ダイナシティ普通株式118，320株をあわせてインボイスの保有株式数は3，298，939株となり、株式会社ダイナシティの転換および行使による新株発行後の発行済株式総数4，220，083．44株の78．17％となる。

（5）取得価額の総額
今後ライブドアグループとの交渉を通じ決定するため未定。

（6）取得のための資金調達について 本取得にかかる資金調達については、インボイスは金融機関からの借入により行う予定。現在、国内外の複数の銀行ならびに証券会社等との間で調整中。

2．株式等の取得先および取得数量
（1）ライブドア証券株式会社
1）商号：ライブドア証券株式会社
2）代表者：代表取締役 中西 寛
3）本店所在地：東京都港区六本木六丁目10番1号
4）主な事業内容：証券業
5）インボイスとの関係：平成18年6月14日現在、インボイスと対象者の間に資本関係、取引関係、人的関係ともにない。
6）取得予定株式等：株式会社ダイナシティ第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（額面91億円）および同社第4回新株予約権200個

（2）EFC投資事業組合
1）商号：EFC投資事業組合
2）代表者：業務執行組合員 株式会社ライブドアファイナンス 代表取締役社長 中野 正幾
3）本店所在地：東京都港区六本木六丁目10番1号
4）主な事業内容：民法上の組合契約による投資
5）インボイスとの関係：平成18年6月14日現在、インボイスと対象者の間に資本関係、取引関係、人間関係ともにない。
6）取得予定株式等：株式会社ダイナシティ普通株式118，320株
　同社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（額面100億円）および同社第4回新株予約権200個

3．日 程
有価証券取得に関する取締役会決議 平成18年6月14日
なお、約定日および受渡予定日については現在未定。