＜為替＞ ドルが主要通貨に対して小幅安となった。週間では対ユーロで今年最大の下げを記録する見込み。米雇用統計がまちまちの内容となり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が６月に利下げするとの見方が維持された。

エクイティ・キャピタルのチーフエコノミスト、スチュアート・コール氏は「最近のインフレ統計を受け、ＦＲＢが早期に利下げに踏み切れないのではないかと市場はやや懸念していた」と指摘。ただ、きょうの雇用統計は「緩和規模が年初に見込まれていたほど大幅ではないとしても、ＦＲＢが年内に利下げを実施するのに適切な方向に進んでいるという楽観的な見方を与える」とし、「少なくとも短期的にはドルは軟調に推移する」とした。

ユーロ／ドルは０．０６％安の１．０９４２５ドル。週間では１％近く上昇し、１２月２２日に終わった週以来の大幅な上昇となった。

一方、日本円は対ドルで５週間ぶりの高値を付けた。

ドル／円は０．６８％安の１４７．０５円と２月２日以来の安値を付けた。

ＸＴＢのリサーチディレクター、キャスリーン・ブルックス氏は「日銀が世界の中央銀行のトレンドに逆らい、今月末に利上げに踏み切るとの思惑が強まり、円は上昇している」と言及。「短期的にはドル／円は強力な下降トレンドが形成されつつあり、１４５円を試す可能性があるとみている」と述べた。

ポンドは対ドル・対ユーロで上昇。欧州中央銀行（ＥＣＢ）やＦＲＢがイングランド銀行（英中央銀行）よりも利下げに近づいているかもしれないとの兆しを受けた。ポンド／ドルは０．３４％高の１．２８５４ドル。一時７月以来の高値を付けた。

米欧の金利が６月に低下し始めるとの見方が強まり、リスクに敏感な豪ドルとニュージーランド（ＮＺ）ドルが上昇した。豪ドルは０．０９％高、ＮＺドルは０．０５％高だった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは一時７万０１７５ドルと過去最高を更新。終盤は２．７７％高の６万９２０７ドル。

＜債券＞ １０年債利回りが一時１カ月ぶりの低水準を付けた。２月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が増加したものの、その他の項目が軟調だったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は利下げに近づいているとの観測が高まった。

ただ、その後は来週に控える総額１１７０億ドルの国債発行をにらみ、国債利回りは下げ幅を縮小した。

アプタス・キャピタル・アドバイザーズ（アラバマ州フェアホープ）の債券アナリスト兼ポートフォリオ・マネージャー、ジョン・ルーク・タイナー氏は「非農業部門雇用者数はかなり堅調だったが、中身を見るとそれほど強いわけではなかった」と指摘。「ＦＲＢの早期利下げを期待するという点では、望ましい内容だったと言える」と述べた。

ＣＭＥフェドウオッチによると、雇用統計を受けＦＲＢが６月までに利下げに着手する確率は８０％に上昇。ただその後は７３％に戻した。

終盤の取引で１０年債利回りは４．０９０％と、ほぼ横ばい。一時は４．０３８％と、２月２日以来の低水準を付けた。

２年債利回りは２ｂｐ低下の４．４８６％。一時は４．４０９％と、２月７日以来の水準に低下した。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４０ｂｐと、２ｂｐ縮小した。

来週は１１日に３年債（５６０億ドル）、１２日に１０年債（３９０億ドル）、１３日に３０年債（２２０億ドル）の入札が実施される。

＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が下落して取引を終えた。一時過去最高値を更新したものの、半導体株が下げに転じたほか、まちまちの内容となった米雇用統計を受けた。

Ｓ＆Ｐ５００とナスダックは取引時間中の最高値を更新。ただ前場後半から失速した。フィラデルフィア半導体指数（ＳＯＸ）も一時最高値を更新したが、終値は４％安となった。

人工知能（ＡＩ）ブームの筆頭格、エヌビディアも５．６％安と７営業日ぶりに反落。一時５％超上昇する場面があった。

ブロードコムも７％安。７日に発表した年間売上高見通しは５００億ドルに維持され、アナリスト予想をわずかに下回る水準となった。

マーベル・テクノロジーも１１．４％下落。需要の低迷を受け、第１・四半期の業績が市場予想を下回るとの見通しを発表した。

米国株は序盤に上昇していた。

コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークの投資運用責任者、ブライアン・プライス氏は「きょうは単なる利益確定売り」と指摘。米会員制スーパーのコストコ・ホールセールの第２・四半期の総売上高が市場予想を下回ったことを受け、消費者がより慎重になっている兆候があると述べた。コストコの株価は７．６％安。

一方で「現在の一般的なバイアスは、ネガティブな材料がない限り、株価は上昇を続けるというもの」とし、「市場が今頼りにしているのは、インフレが緩和し続けＦＲＢが利下げを開始するという点だ」とした。

米利下げに関する見通しを模索する上で来週発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）や小売売上高が注目される。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターでは、Ｓ＆Ｐ情報技術が１．８％安と下げを主導。Ｓ＆Ｐ主要消費財が０．８％下げた。

最も上昇したのはＳ＆Ｐ不動産で１．１％高。Ｓ＆Ｐエネルギーも０．４％上昇した。 週間ではＳ＆Ｐ５００が０．２６％安、ナスダックが１．１７％安、ダウ工業株３０種平均が０．９３％安だった。

ギャップは８．２％上昇。第４・四半期決算が市場予想を上回った。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．２５対１の比率で上回った。ナスダックでも１．０５対１で値上がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１２２億９０００万株。直近２０営業日の平均は１２０億８０００万株。

＜金先物＞ ２月の米雇用統計を背景とした根強い米利下げ期待を背景に買われ、７営業日続伸 した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比２０．３０ドル（０．９４％）高 の１オンス＝２１８５．５０ドルと、６営業日連続で史上最高値を更新した。

＜米原油先物＞　需給の緩みに対する警戒感が根強く、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．９２ドル（１．１７％）安の１バレル＝７８．０１ドル。週間では２．４５％下落。５月物は０．８２ドル安の７７．５０ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 147.07/147.08

始値 147.11

高値 147.45

安値 146.49

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0937/1.0941

始値 1.0934

高値 1.098

安値 1.0921

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 99*30.00 4.2536%

前営業日終値 100*02.00 4.2460%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*12.00 4.0769%

前営業日終値 99*08.00 4.0920%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*28.50 4.0501%

前営業日終値 100*23.75 4.0840%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*08.75 4.4777%

前営業日終値 100*06.63 4.5140%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 38722.69 -68.66 -0.18

前営業日終値 38791.35

ナスダック総合 16085.11 -188.26 -1.16

前営業日終値 16273.38

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5123.69 -33.67 -0.65

前営業日終値 5157.36

ＣＯＭＥＸ金　4月限 2185.5 +20.3

前営業日終値 2165.2

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2454.9 ‐2.9

前営業日終値 2457.8

北海ブレント　5月限 82.08 ‐0.88

前営業日終値 82.96

米ＷＴＩ先物　4月限 78.01 ‐0.92

前営業日終値 78.93

ＣＲＢ商品指数 276.5983 ‐2.4932

前営業日終値 279.0915