ＮＹ市場サマリー（1日）ドル高、ダウ上昇　利回りも高い

［１日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが対ユーロ・対円で上昇した。８月の雇用統計は、一部で労働市場軟化の兆しが見られたものの、依然として堅調であることを示した。

非農業部門雇用者数は１８万７０００人増加。ロイターがまとめたエコノミストの予想１７万人増を上回った。一方、失業率は３．８％で７月の３．５％から上昇。平均時給は前月比０．２％上昇と、伸びは２２年２月以来の小ささとなった。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのチーフ投資ストラテジスト、マイケル・アローン氏は「今日の雇用統計は投資家にとって最高の結果をもたらした。労働市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）に利上げを停止させるに十分なほど軟化していると同時に、景気後退を防ぐのには十分なほど堅調だ」と指摘した。

ドル指数は０．５８％高の１０４．２３。週間では０．０８％上昇している。

ユーロは０．５９％安の１．０７７９ドル。週間では０．１３％下落した。

ドル／円は０．４２％高の１４６．１４５円。一時は８月１１日以来の安値となる１４４．４４円まで下落する場面があった。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利市場では、ＦＲＢが９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利を据え置く可能性を９３％、１１月の利上げの可能性を３６％とみている。

また市場は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が９月理事会で金利を据え置く可能性を７９％と見ている。

＜債券＞　国債利回りが上昇した。８月雇用統計はまちまちの結果となり、祝日を控えた投資家がポジションを縮小した。

４日はレーバーデーのため、米債券市場は休場となる。

米労働省が１日発表した８月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は予想以上に増加したものの、失業率は悪化し、賃金の伸びは鈍化した。労働市場の逼迫緩和を示唆し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今月、利上げを見送るとの見方が強まった。

ジェフリーズの米国エコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は、一見したところ雇用者数の増加と労働力人口の拡大は「少しタカ派的」だったとしながらも、この数字が９月利上げの可能性を高めるとは言い切れないと指摘。祝日を控えた薄商いの中、動きが少し誇張されているとの認識を示した。

午後の取引では、金利期待を反映しやすい米２年債利回りは４．８６６％と横ばいだった。

指標となる１０年債利回りは８．６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し４．１７６％となった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス６８．９０ｂｐ。一時はマイナス６７．１０ｂｐとなった。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利市場では、１１月と１２月の追加利上げの可能性がそれぞれ３６．１％、３３．２％に一段と低下した。前週には双方とも５０％を超えていた。

＜株式＞　１日　ロイター］ - 米国株式市場は、Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が上昇して終了した。８月の雇用統計で失業率が上昇したことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は今月の会合で利上げを一時停止するとの見方が一段と強まった。

一方、メディア・娯楽大手ウォルト・ディズニーと ケーブルテレビ大手チャーター・コミュニケーションズの料金トラブルによりストリーミング配信会社が急落したことで、ナスダック総合はマイナス圏で引けた。

労働省が朝方発表した８月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は１８万７０００人増と、予想以上に増加。一方、失業率は３．８％と、７月の３．５％から上昇し、２０２２年２月以来の高水準となった。

今回の結果で米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレとの戦いに勝利していると改めて示され、利上げサイクルは終了に近づいているとの見方が一段と裏付けられた。ＧＬＯＢＡＬＴインベストメンツ（アトランタ）のポートフォリオ・マネージャー、キース・ブキャナン氏は「今回の雇用統計は、ＦＲＢがハト派姿勢を強める根拠になる」とし、「利上げサイクルの終了が早まれば、株価は大幅に上昇する可能性がある」としている。

ＦＲＢは今月１９─２０日に連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開催。ＣＭＥフェドウオッチによると、今回の会合で金利据え置きが決定される確率は９３％になっている。

ウォルト・ディズニーは２．４％安、チャーター・コミュニケーションズは３．６％安。売りは他のストリーミング関連銘柄にも広がり、メディア大手のワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（ＷＢＤ）は１２％、パラマウント・グローバルは９．５％、フォックス・コープは約６％、それぞれ下落した。

電気自動車（ＥＶ）大手テスラは５％安。売買高は３２６億ドルと、Ｓ＆Ｐ総合５００種採用銘柄の中で最も多かった。テスラはこの日、セダン「モデル３」の航続距離の長い改良版を中国、欧州、中東、オーストラリア、日本で発表した。

半導体大手ブロードコムは５．５％安。前日発表の第４・四半期（８─１０月）の売上高見通しは市場予想を小幅に下回った。

一方、デル・テクノロジーズは２１％と急騰。前日発表の第２・四半期決算（８月４日まで）は、人工知能（ＡＩ）ブームの恩恵を受けたほか、コンピューターハードウエアとサーバー製品に対する安定的な需要が寄与し、売上高が市場予想を上回った。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の１１業種のうち、６業種が上昇。エネルギーが２．０５％と、最も大きく上げた。

週足ではＳ＆Ｐ総合５００種が２．５０％、ダウ工業株３０種が１．４３％、ナスダック総合が３．２５％上昇。

商いは比較的薄く、米取引所の合算出来高は８９億株。直近２０営業日の平均は１０４億株。

Ｓ＆Ｐ５００は値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．１対１の比率で上回った。

米株式市場は来週４日はレーバーデーの祝日のため休場となる。

＜金先物＞　米賃金上昇率の鈍化を背景に長期金利が一時低下したことを受け小反発した。中心限月１２月物の清算値は前日比１．２０ドル（０．０６％）高の１オンス＝１９６７．１０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　世界的な需給逼迫（ひっぱく）観測の強まりを受け、７営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ１０月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．９２ドル（２．３０％）高の１バレル＝８５．５５ドル。中心限月ベースでは昨年１１月中旬以来９カ月半ぶりの高値となった。１１月物は１．７９ドル高の８４．７５ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 146.23/146.26

始値 145.43

高値 146.3

安値 144.45

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0773/1.0777

始値 1.0844

高値 1.0881

安値 1.0773

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*03.50 4.2974%

前営業日終値 98*21.00 4.2040%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*17.00 4.1808%

前営業日終値 98*08.00 4.0910%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*11.25 4.2958%

前営業日終値 100*19.00 4.2420%

２年債（指標銘柄） 17時05分 100*07.38 4.8764%

前営業日終値 100*08.50 4.8590%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34837.71 +115.80 +0.33

前営業日終値 34721.91

ナスダック総合 14031.82 -3.15 -0.02

前営業日終値 14034.97

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4515.77 +8.11 +0.18

前営業日終値 4507.66

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1967.1 +1.2

前営業日終値 1965.9

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2456.2 ‐25.0

前営業日終値 2481.2

北海ブレント　11月限 88.55 +1.72

前営業日終値 86.83

米ＷＴＩ先物　10月限 85.55 +1.92

前営業日終値 83.63

ＣＲＢ商品指数 284.3591 +2.4536

前営業日終値 281.9055