＜為替＞　力強い米雇用統計受け利下げ観測が後退したことで、ドル指数が約７週間ぶりの高値を付けた。

労働省が朝方発表した１月の雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比３５万３０００人増と、伸びは市場予想の１８万人を大幅に上回った。賃金も約２年ぶりの上昇率を記録した。

ＣＭＥフェドウオッチによると、３月の会合で０．２５％ポイントの利下げが決定される確率は２１％と、前日時点の３８％から低下。５月に利下げが決定される確率は７５％と、９４％から低下した。

１月はドル相場と米国債利回りが共に上昇。このところのドルと国債利回りの動きはポジション調整を反映しているとの見方も出ている。

主要６通貨に対するドル指数は１０４．０４と、昨年１２月１２日以来の高水準を更新。

ユーロ／ドルは１．０７８１０ドルに下落。ただ、前日に付けた昨年１２月１３日以来の安値（１．０７８００ドル）までは下げなかった。

ドル／円は１４８．５８円に上昇。１月１９日に付けた 昨年１１月２８日以来の高値（１４８．８０円）に迫った。

英ポンド／ドルは１．２６１４０ドルと、１月１７日以来の安値。

豪ドルは１０週間ぶり安値の１豪ドル＝０．６５０３５米ドル。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．１９％安の４万３０２０ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが急伸した。予想を上回る好調な米雇用統計を受け、早期利上げ観測が後退する中、指標１０年債利回りは４％を超え、１日としては２０２２年９月以来の大幅な伸びを記録した。

１月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比３５万３０００人増と、伸びは市場予想の１８万人を大幅に上回った。賃金も約２年ぶりの上昇率を記録した。

市場が織り込む年内の利下げ幅は計１２７ベーシスポイント（ｂｐ）。年初は１６０ｂｐ超だった。

１０年債利回りは１６．３ｂｐ上昇の４．０２６％。ただ、週間では２９．７ｂｐ低下と、昨年１２月１１日の週以来の大幅な下げとなった。

３０年債利回りは１１．７ｂｐ上昇の４．２２０％。

２年債利回りは１７．８ｂｐ上昇の４．３７２％と、１月中旬以来の高水準近辺を推移。１日としては昨年５月以来の大幅な伸びとなった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス３４．８ｂｐと、逆転幅は約１カ月ぶりの大きさ。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　上昇して取引を終えた。Ｓ＆Ｐ総合５００種は終値ベースでの史上最高値を更新。米利下げ観測が後退したものの、好決算と好調な米雇用統計が経済への信頼感を高めた。

メタ・プラットフォームズとアマゾン・ドット・コムの堅調な四半期決算がＳ＆Ｐ５００とナスダック総合を１％以上押し上げた。一方、ダウ工業株３０種の上値は限定的だった。

主要３株価指数はいずれも４週連続で上昇した。

米労働省が２日発表した１月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比３５万３０００人増と、伸びは市場予想の１８万人を大幅に上回った。賃金も約２年ぶりの上昇率を記録した。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、金融市場は３月のＦＯＭＣで０．２５％ポイントの利下げが実施される確率を２０．５％としている。１カ月前は６９．６％だった。

Ｓ＆Ｐ５００構成銘柄のうち２３０社がすでに決算を発表。ＬＳＥＧによると、そのうちの８０％が市場予想を上回った。

アナリスト予想では、２０２３年１０─１２月期のＳ＆Ｐ５００構成銘柄の増益率は７．８％。１月１日時点の４．７％から大幅に改善している。

個別銘柄では、メタが２０．３％上昇し最高値を更新。１日発表した２０２３年第４・四半期決算は、売上高と利益が市場予想を上回ったほか、同社初となる配当実施も発表した。

アマゾンも７．９％上昇。１日発表した２０２３年第４・四半期決算は、売上高が市場予想を上回った。生成ＡＩ（人工知能）機能の追加が奏功し、クラウドと電子商取引（ＥＣ）の両サービスが年末商戦期に好調に推移した。

地銀株は安定的に推移。ニューヨーク州を地盤とする銀行持ち株会社ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ（ＮＹＣＢ）の予想外の赤字決算を受け前日まで続落していたが下げ止まった。ＮＹＣＢはこの日、５．０％上昇。ＫＢＷ地方銀行株指数は０．２％上昇した。

Ｓ＆Ｐ５００主要１１セクターのうち６セクターが上昇。通信サービスが４．６９％上昇、次いで一般消費財が２．４９％上昇した。

米医療保険大手シグナは５．４％高。通期利益見通しの上方修正を受けた。

一方、米マイクロチップ・テクノロジーは１．６％安。売上高見通しが失望感を誘った。

米スケッチャーズは１０．３％安。２４年の売上高・利益見通しが市場予想を下回った。

米石油大手シェブロンは２．９％高。第４・四半期利益が市場予想を上回った。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　堅調な米雇用統計を受けたドル高や米長期金利の上昇を背景に売りが膨らみ、反落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１７．４０ドル（０．８４％）安の１オンス＝２０５３．７０ドル。

米労働省が朝方発表した１月の雇用統計によると、景気動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は前月比３５万３０００人増加。市場予想も大きく上回った。米労働市場の堅調さを確認する内容から、３月利下げ開始への期待が後退。ドルが対ユーロで急伸したため、ドル建てで取引される金の割高感を嫌気した売りが膨らみ、相場は一時２０４０ドル台まで下落した。米長期金利の指標である１０年債利回りが再び４％台に上昇し、利子の付かない金の投資妙味が薄れたことも下押し圧力を強めた。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米欧の早期利下げ観測の後退などを嫌気し、３営業日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．５４ドル（２．０９％）安の１バレル＝７２．２８ドル。週間では７．３５％下落した。４月物は１．４９ドル安の７２．３０ドルだった。

朝方発表された１月の米雇用統計は、労働市場の底堅さを示唆する強い内容。非農業部門の就業者数、平均時給の前月比の伸びはほぼ市場予想の２倍となり、失業率も横ばいにとどまった。これを受け、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による早期の利下げ観測が後退。投資家は売りで反応し、午前には一時７１ドル台に沈んだ。

また、米国外でも、欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーが早急な利下げに消極的な見解を示したほか、世界最大の石油輸入国である中国経済について、国際通貨基金（ＩＭＦ）がこの日、２０２４年と２５年の成長率予想を下方修正する可能性があると指摘。主要国・地域の景気減速に伴うエネルギー需要の鈍化懸念につながった。加えて中東では、イスラエルとイスラム組織ハマスが衝突するパレスチナ自治区ガザの休戦期待が浮上している。米国やイスラエルが一致した戦闘休止案の受け入れを巡り、ハマス側は検討を続けているとされ、休戦が実現すれば供給混乱がいったん落ち着くとして、相場は終盤まで軟調に推移した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 148.37/148.40

始値 146.51

高値 148.58

安値 146.52

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0784/1.0788

始値 1.0882

高値 1.0885

安値 1.0781

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 108*27.50 4.2240%

前営業日終値 111*02.00 4.1030%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 103*26.00 4.0237%

前営業日終値 105*04.50 3.8630%

５年債（指標銘柄） 17時05分 100*02.00 3.9859%

前営業日終値 100*29.00 3.7990%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.63 4.3721%

前営業日終値 100*03.38 4.1940%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 38654.42 +134.58 +0.35

前営業日終値 38519.84

ナスダック総合 15628.95 +267.31 +1.74

前営業日終値 15361.64

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4958.61 +52.42 +1.07

前営業日終値 4906.19

ＣＯＭＥＸ金　4月限 2053.7 ‐17.4

前営業日終値 2071.1

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2279.6 ‐44.0

前営業日終値 2323.6

北海ブレント　4月限 77.33 ‐1.37

前営業日終値 78.70

米ＷＴＩ先物　3月限 72.28 ‐1.54

前営業日終値 73.82

ＣＲＢ商品指数 267.7390 ‐1.9664

前営業日終値 269.7054