＜為替＞　ドルが円とユーロに対し下落した。強弱まちまちだった先週発表の経済指標が消化される中、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げに着手する時期を見極めようと、週内に発表されるインフレ指標が注目されている。

ワシントンのマネックスＵＳＡの外為トレーダー、ヘレン・ギブン氏は「５日に発表された１２月の雇用統計は強弱まちまちだった。ヘッドラインの数字は間違いなく良好だったが、中身を見ると労働市場の弱さを示す多くの数字も見受けられた」と指摘。市場では１１日に発表される１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

米国の物価情勢を巡っては、ニューヨーク連銀がこの日に発表した１２月の消費者調査で、１年先のインフレ期待が３％と、２０２１年１月以来約３年ぶりの低水準となった。

市場ではＦＲＢは３月に利下げに着手すると予想されているが、その確率はこのところ低下。ＣＭＥフェドウオッチによると、短期金融市場が織り込む３月に利下げが実施される確率は６４％と、１週間前の８９％から低下した。

アトランタ地区連銀のボスティック総裁はこの日、物価上昇によるリスクと雇用の伸び悩みによるリスクとの間で経済全体のバランスが取れてきたとはいえ、インフレ抑制を確実に継続させるため、引き締めの姿勢を崩していないと述べている。

終盤の取引で、主要６通貨に対するドル指数は０．２３％安の１０２．２１。

ユーロ／ドルは０．１９％高の１．０９５９５ドル。

ドル／円は０．３５％安の１４４．１０円。

市場関係者は、能登半島地震の発生を受け日銀の利上げの時期が後ずれする可能性があると指摘。ナットウエスト・マーケッツの経済・市場戦略のグローバル責任者、ジョン・ブリッグス氏は「地震が発生したことで、月内に予想されていた日銀の政策微調整が後ずれする可能性がある」と述べた。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは７．１％高の４万７０６５ドルと、２２年４月以来の高値を更新した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが低下した。ニューヨーク連銀が８日発表した１２月の消費者調査で１年先のインフレ期待が３％と約３年ぶりの低水準となったことが影響した。

日本が祝日であることや、経済指標の発表が少なかったため、出来高は通常より少なかった。

アナリストは、サウジアラビアによる大幅な原油価格引き下げと石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国の生産量増加もインフレ期待を後退させ、利回りを押し下げると指摘した。 午後の取引では、指標となる１０年債利回りは３ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．０１１％となった。

投資家は、今週行われる米国の３年債、１０年債、３０年債の入札や、社債の大量発行に注目している。ＢＭＯキャピタル・マーケッツは、供給が値動きを左右する「非常に大きな役割」を果たすとの見通しを示した。

３０年債利回りは２．９ｂｐ低下して４．１７％。２年債利回りは２．９ｂｐ低下の４．０１３％となった。２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３４．５ｂｐだった。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場では、３月に利下げが実施される確率を６４％織り込んでいる。

米アトランタ地区連銀のボスティック総裁はこの日、引き締めの姿勢を崩していないと述べ、早ければ３月にも利下げが始まるという市場の期待を退けた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　ナスダック総合が今年初めて１％以上上昇して取引を終えた。米国債利回り低下を受けて大型株が買われた。一方、航空機大手ボーイングの急落が重しとなり、ダウ工業株３０種は小幅な上げにとどまった。

米国債利回りが週内の入札やインフレ統計発表を控えて低下し、大型株が上昇。アマゾン・ドット・コムが２．６６％高、アルファベットが２．２９％高となった。

仮想現実（ＶＲ）と拡張現実（ＡＲ）を融合させたゴーグル型デバイス「Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ（ビジョンプロ）」を米国で２月２日に発売すると発表したアップルも２．４２％上昇した。

また、半導体大手エヌビディアが６％超、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）が５．４８％、それぞれ大きく上昇し、フィラデルフィアＳＥ半導体指数が３．２８％高となった。

ＵＳバンク・ウェルス・マンジメントの資本市場調査責任者、ビル・メルツ氏は「目先は間違いなく利回り主導の相場だ。投資家は今後の利下げの時期や回数、規模を見越そうとしている」と述べた。

ナスダックとＳ＆Ｐ総合５００種の上昇率は１２月２１日以降初めて１％を超え、１１月１４日以来の大きさとなった。

ボーイングは８．０３％急落。アラスカ航空運航のボーイング「７３７ＭＡＸ９」が飛行中に側壁の一部が吹き飛び緊急着陸した問題を受け、米連邦航空局（ＦＡＡ）は安全点検のため同型機の一部に対し運航停止を指示した。

Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターでは、エネルギーが唯一下落。サウジアラビアによる大幅な価格引き下げを受け、原油先物が３％超値下がりした。

Ｓ＆Ｐ５００は先週、強弱まちまちの経済指標を受けて積極的な米利下げ観測が後退する中、週間で１０週ぶりに下落していた。

市場は今週発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）と卸売物価指数（ＰＰＩ）を注視している。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米早期利下げ期待が後退する中を売りが優勢となり、続落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前週末比１６．３０ドル（０．８０％）安の１オンス＝２０３３．５０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　中東情勢の緊迫化に伴う供給不安が和らぎ、大幅反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値（終値に相当）は、前週末比３．０４ドル（４．１２％）安の１バレル＝７０．７７ドル。３月物は２．９４ドル安の７０．９２ドルだった。

サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコは７日、主要油種アラブ・ライト原油の２月のアジア顧客向け公式販売価格（ＯＳＰ）を大幅に引き下げ、２０２１年１１月以来の水準に設定。これを受け、中国などの需要が鈍化しているのではないかとの警戒感が広がった。

また、ロイターが５日に公表した調査で、２３年１２月の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）の石油生産が前月比で日量７万バレル増加したことが明らかになった。イラク、アンゴラ、ナイジェリアの産油量が増え、サウジなどの減産分を相殺した。これを受け、紅海の治安悪化に伴う供給混乱をにらんだ買いが一服。相場は早朝以降、じりじりと下げ幅を拡大した。ただ、パレスチナ自治区ガザでの戦闘が周辺国に拡大するとの懸念も根強く、節目の７０ドルの付近では買い支えが入り、終盤にかけて幾分持ち直した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 144.22/144.24

始値 144.58

高値 144.70

安値 143.67

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0949/1.0953

始値 1.0936

高値 1.0978

安値 1.0938

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 109*19.00 4.1839%

前営業日終値 109*10.00 4.2000%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 103*26.00 4.0267%

前営業日終値 103*22.00 4.0420%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*30.25 3.9856%

前営業日終値 98*27.00 4.0080%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.50 4.3746%

前営業日終値 99*23.50 4.3910%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 37683.01 +216.90 +0.58

前営業日終値 37466.11

ナスダック総合 14843.77 +319.70 +2.20

前営業日終値 14524.07

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4763.54 +66.30 +1.41

前営業日終値 4697.24

ＣＯＭＥＸ金　2月限 2033.5 ‐16.3

前営業日終値 2049.8

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2331.0 ‐0.5

前営業日終値 2331.5

北海ブレント　3月限 76.12 ‐2.64

前営業日終値 78.76

米ＷＴＩ先物　2月限 70.77 ‐3.04

前営業日終値 73.81

ＣＲＢ商品指数 261.6486 ‐4.2633

前営業日終値 265.9119