ＮＹ市場サマリー（15日）ドル軟調、利回り上昇　米株大幅反落

［１５日　ロイター］ -

＜為替＞　米ミシガン大学の消費者信頼感指数の低下を受け、ドルが軟調となった。ただ、週間ベースでは９週連続での上昇となる見込み。円は対ドルで一時１４７．９６円と、１０カ月ぶり安値を付けた。

円は週初は大きく上昇していたが、その後はドルが対円で上昇。終盤の取引でドルは０．２５％高の１４７．８４円。

この日発表の米経済指標では、ミシガン大学の９月の消費者信頼感指数（速報値）が６７．７と、２カ月連続で低下。

労働省発表の８月の輸入物価指数は前月比０．５％上昇と、市場予想（０．３％）を上回る伸びとなった。ただ、燃料と食品を除くコア輸入物価指数は０．２％下落した。

このほか、ニューヨーク連銀発表の９月のニューヨーク州製造業業況指数はプラス１．９と前月のマイナス１９．０から上昇した。

フォレックスストリート・ドット・コムのシニアアナリスト、ジョセフ・トレビサーニ氏は「今のところ、どの経済指標でも米国の景気後退（リセッション）入りは示唆されていないが、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利は来年末にかけて金利が低下すると示唆する水準にある」と指摘。「米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のように大幅な金融引き締めを行えば最終的にはリセッションが引き起こされると、信用市場でなお確信されているとすれば、買いはドルに向かう」と述べた。

ＣＭＥフェドウオッチによると、ＦＲＢが１９─２０日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利据え置きを決定する確率は９７％。１１月のＦＯＭＣで０．２５％ポイントの利上げが決定される確率は３０．６％と、１週間前の４３．６％から低下した。

主要６通貨に対するドル指数は０．０８％安の１０５．３２。ただ週間ベースでは９週連続で上昇し、連続の上昇期間は１２週連続で上昇した２０１４年以来の長さとなる見込み。

ユ―ロ／ドルは０．２％高の１．０６６６ドル。欧州中央銀行（ＥＣＢ）は１４日の理事会で０．２５％ポイントの利下げを決定すると同時に、利上げ打ち止めの可能性を示唆。これを受け、ユーロは前日の取引で１．０６２９ドルと、６カ月ぶり安値を付けていた。

週間ベースではユーロは対ドルで９週連続での下落となる見込み。

ポンド／ドルは０．２％安の１．２３８６ドル。イングランド銀行（英中央銀行）は２１日に政策決定会合を開く。

＜債券＞　利回りが上昇し、２年債利回りが５％を上回った。来週開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に、先物は高金利の長期化を予想している。

ウェルス・アライアンスの最高経営責任者兼マネージングディレクター、ロバート・コンゾ氏は、「パウエルＦＲＢ議長は、インフレが正しい方向に進み望ましいインフレ率になるとはっきりするまで、アクセルを踏み続けると言っている。目標に到達するまでにはまだ時間がかかる。このため利上げはもっと長く続くと考えている。近い将来の利下げはないだろう」と述べた。

２年物国債利回りは１．６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の５．０３０％、１０年物国債利回りは２．８ｂｐ上昇の４．３１８％だった。

フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来週のＦＯＭＣで利上げに踏み切る可能性はわずか３％。ただ同金利は２０２４年７月下旬まで５％を上回るとみられている。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス７１．６ｂｐだった。

３０年債利回りは１．９ｂｐ上昇し４．４０５％となった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．３１６％、１０年物が２．３４６％だった。

＜株式＞　大幅反落して取引を終えた。消費者需要の低迷を懸念して半導体株が下落したほか、国債利回りの上昇がアマゾン・ドット・コムなどを圧迫した。

半導体製造装置メーカーのアプライド・マテリアルズ、ラムリサーチ、ＫＬＡがいずれも４％超下落。半導体受託生産世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が主要取引先に納入延期を要請したとのロイター報道を受けた。

エヌビディアが３．７％安、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）が４．８％安となったほか、ブロードコム、マイクロン・テクノロジーも２％超下落し、フィラデルフィア半導体指数を押し下げた。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場は９月２０日まで開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金利を据え置く可能性を依然９７％とみている。１１月に金利を据え置く可能性は６７％だった。

金利上昇に敏感なグロース株では、アマゾン・ドット・コムやマイクロソフトが２％超安、メタ・プラットフォームズが３．７％安となった。

米デザインソフト大手アドビは４．２％下落し約２週間ぶり安値を付けた。

Ｓ＆Ｐ総合５００種の主要１１セクターは全て下落した。

週間では、Ｓ＆Ｐ総合５００種は０．１６％下落、ナスダック総合は０．３９％下落。ダウ工業株３０種は０．１２％上昇した。

１４日に新規上場したソフトバンクグループ（ＳＢＧ）傘下の英半導体設計大手アームは４．５％下落した。

ソフトバンクグループと米バイオ医薬品会社アムジェンが支援するバイオ医薬品会社ニューモラ・セラピューティクスが１５日、ナスダック市場に新規上場した。初値は１６．５０ドルと新規株式公開（ＩＰＯ）価格の１７ドルを下回り、公募割れとなった。終値は１６．２５ドルだった。

米取引所の合算出来高は１６９億株。先物・オプションの取引期限が集中したため、直近２０営業日の平均９８億株を大きく上回った。

＜金先物＞　対ユーロでのドル安を背景に買われ、続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１３．４０ドル（０．６９％）高の１オンス＝１９４６．２０ドル。金相場は週間で０．１８％高。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需給逼迫（ひっぱく）懸念が続く中を続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値（終値に相当）は前日比０．６１ドル（０．６８％）高の１バレル＝９０．７７ドル。前日に続き昨年１１月初旬以来約１０カ月ぶりの高値を更新した。取引時間中には一時９１ドル台まで上昇した。週間では３．７３％上昇。１１月物は０．４１ドル高の９０．０２ドルだった。

ドル／円　ＮＹ終値 147.82/147.85

始値 147.94

高値 147.96

安値 147.62

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0655/1.0659

始値 1.0655

高値 1.0687

安値 1.0645

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*03.50 4.4211%

前営業日終値 95*22.00 4.3850%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 96*10.00 4.3364%

前営業日終値 96*21.50 4.2900%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*19.25 4.4651%

前営業日終値 99*25.75 4.4190%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.75 5.0368%

前営業日終値 99*31.13 5.0140%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 34618.24 -288.87 -0.83

前営業日終値 34907.11

ナスダック総合 13708.34 -217.72 -1.56

前営業日終値 13926.05

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4450.32 -54.78 -1.22

前営業日終値 4505.10

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1946.2 +13.4

前営業日終値 1932.8

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2338.6 +39.2

前営業日終値 2299.4

北海ブレント　11月限 93.93 +0.23

前営業日終値 93.70

米ＷＴＩ先物　10月限 90.77 +0.61

前営業日終値 90.16

ＣＲＢ商品指数 289.6065 ‐0.6788

前営業日終値 290.2853