サウジアラムコがマーケティング開始、ドル建て債5トランシェ巡り

［ドバイ　１７日　ロイター］ - サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ<2222.SE>は１７日、ドル建て債券５トランシェの発行に伴うマーケティングを開始した。原油安により財務が打撃を受けていることから資金を調達する。

アラムコは２０２０年下期に配当３７５億ドルを支払うほか、石油化学大手サウジアラビア基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）<2010.SE>の株式７０％の取得に伴う６９１億ドルを手当てするため、資金を必要としている。

資料によると、アラムコが提示した当初プライスガイダンスは３年債が米国債プラス約１４０ベーシスポイント（ｂｐ）、５年債が同約１５５ｂｐ、１０年債が同約１７５ｂｐ、３０年債が同約２０５ｂｐ、５０年債が同約２３０ｂｐ。

起債規模は明らかになっていないものの、大規模になるとみられている。アラムコは昨年、国際債券市場で初の起債を実施し、１２０億ドルを調達した。

ある銀行筋は「このような発行体が１５億ドルあたりを下回るトランシェを発行することは通常ない」と述べた。

銀行側資料によると、シティ<C.N>、ゴールドマン・サックス<GS.N>、ＨＳＢＣ<HSBA.L>、ＪＰモルガン<JPM.N>、モルガン・スタンレー<MS.N>、ＮＣＢキャピタル<1180.SE>がアクティブブックランナーとなった。

今回の起債にかかわるその他の銀行には、ＢＮＰパリバ<BNPP.PA>、ＢＯＣインターナショナル<601696.SS>、ＢｏｆＡ証券<BAC.N>、クレディ・アグリコル<CAGR.PA>、ファースト・アブダビ・バンク<FAB.AD>、みずほ<8411.T>、ＭＵＦＧ<8306.T>、ＳＭＢＣ日興<8316.T>、ソシエテ・ジェネラル<SOGN.PA>が含まれている。

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