サウジアラムコ、複数年限のドル建て債発行でＧＳなどと契約

［ドバイ　１６日　ロイター］ - サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ<2222.SE>は１６日、複数年限のドル建て債券発行に向け、ゴールドマン・サックスやシティ、ＨＳＢＣ、ＪＰモルガン、モルガンスタンレー、ＮＣＢキャピタルなどと契約した。

証券取引所への提出書類で明らかとなった。

幹事団の１社が明らかにしたところによると、引受シンジケート団の中にはみずほや三菱ＵＦＪ、ＳＭＢＣ日興の名前もある。

発行する債券は３、５、１０、３０年が各５億ドル超。市況次第で５０年債を発行する可能性もあるという。

原油安とコロナ禍に見舞われた中東の石油会社は今年、債券市場で多額の資金調達を行っており、年初来の発行額はすでに１０００億ドルを突破している。

アラムコは２０２０年下期に配当３７５億ドルの支払いを予定。また、石油化学大手サウジアラビア基礎産業公社（ＳＡＢＩＣ）<2010.SE>の株式７０％を６９１億ドルで取得しており、資金の調達が必要になっている。

ある市場関係者は「投資家が利回りを探し求めている世界では、需要が不足することはないだろう。ただ、原油安の継続や、長期的なキャッシュ創出力への不安が、プライシングに反映されるだろう」と述べた。

リフィニティブのデータによると、アラムコのドル建て既発債（２０２９年償還）の利回りは１６日時点で２．０５％。同年限のサウジ国債の利回りをやや上回っている。

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