ＮＹ市場サマリー（12日）ドル安定的、ダウ300ドル超安

［１２日　ロイター］ -

＜為替＞　終盤のニューヨーク外為市場ではドルが安定的に推移した。欧米での新型コロナウイルス感染第２波を受けた投資家の慎重姿勢がコロナワクチンを巡る期待を上回った。

ニューヨーク時間のドル指数<USD=>は０．０１％高。アジア時間で安値を付けた後、ロンドン時間ではやや値を戻していた。

米労働省が１２日に発表した１１月７日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は、７０万９０００件と前週から４万８０００件減少し、３月以来の水準に改善した。ただ、ドルへの影響は限られた。

この日は米欧英中銀のパネルディスカッションが開催されたが、新たな手掛かりは乏しかった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長と欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁は、コロナワクチンの臨床試験（治験）で良好な結果が出たことを歓迎しながらも、経済の先行きは不透明なままだと強調した。

バノックバーン・グローバル・フォレックスのチーフ市場ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「きょうの資本市場は神経質ながらも落ち着きが見られる」と指摘。価格が新たな方向性を示しているわけではないが、新型コロナを巡る見通しや中銀の今後の金利政策、米大統領選の行方などが懸念されていると述べた。

安全通貨である円<JPY=D3>は対ドルで１０５．１２５円に上昇。コロナワクチンを巡るニュースを受け、今週は約２％下落している。

ユーロ<EUR=EBS>は０．２％高の１．１８０３ドル。

アジア時間に対米ドルで１年８カ月ぶりの高値を付けたニュージーランドドル<NZD=D3>はその後売られ、終盤は０．５％安。

カナダドル<CAD=D3>は対米ドルで０．６％安の１．３１４０カナダドル。カナダドルはコロナワクチンを巡るニュースを受け、９日に一時１．２９２８カナダドルまで上昇していた。

ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズのエリック・ネルソン氏は、カナダ経済は比較的安定しており、コロナワクチンへの期待を背景とする原油高の恩恵も受けるため、カナダドルは今後数カ月間、堅調に推移するだろうとした。

ポンド／ドル<GBP=D3>は０．８％安の１．３１１３ドル。欧州連合（ＥＵ）と英国との通商協議を巡る懸念が重しとなった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場では国債利回りが低下。新型コロナウイルス感染の世界的な急増や米国の物価指標が弱かったことで、相場の下支えとなった。

米疾病対策センター（ＣＤＣ）によると、新型コロナウイルス感染者は１２日時点で１４万３４０８人増加し１０３１万人超。死者数は１４７９人増の２４万１０６９人だった。

１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月から横ばいとなり、予想の０．１％上昇を下回った。食品が緩やかに上昇したが、需給が緩む中でガソリンが下落した。前年比の伸びは１．２％上昇だった。

この日行われた２７０億ドルの３０年債入札は、全般的に底堅い結果となった。利回りは１．６８％と入札前取引（ＷＩ）の水準をやや上回ったものの、応札倍率は２．２９倍で、８月時点から多少上昇した。外国中銀など間接入札者の落札比率も６１．９％と、８月の５９．８％を上回った。

ＦＨＮフィナンシャルのシニア金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、市場参加者が多い中で国債相場が値上がりしたと指摘した。

１０年債利回り<US10YT=RR>は１０ベーシスポイント（ｂｐ）強低下し０．８８４％。前日はベテランズデーのため休場だった。

エバーコアＩＳＩ（ニューヨーク）の債券ストラテジスト、スタン・シプリー氏は、１％の水準が１０年債利回りの大きな心理的節目となるものの、「１％を突破するにはもう少し材料が必要になる。この日のＣＰＩやコロナ感染者の増加も利回りを押し上げるものではない」と指摘した。

３０年債利回り<US30YT=RR>は１．６４５％に低下。２年債利回り<US2YT=RR>も０．１７６％に低下。２年債と１０年債の利回り格差<US2US10=RR>は７０ｂｐに縮小した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は下落して取引を終えた。米国内で新型コロナウイルス感染者が急増する中、有効なワクチンの大量配布が可能になる時期を巡る懸念が高まった。

米国の１日当たり新規感染者は１１日、８日連続で１０万人を上回った。

ダウ工業株３０種<.DJI>は、景気動向に敏感な工業株や金融株に押し下げられ、３００ドル超下落した。航空機大手ボーイング<BA.N>は３％安、金融大手ゴールドマン・サックス<GS.N>は１．６安。

新型コロナ流行で大きな打撃を受けている航空会社やクルーズ運航会社の株価も値下がりした。Ｓ＆Ｐ１５００航空株指数<.SPCOMAIR>は３．１％安、クルーズ運航会社ロイヤル・カリビアン・グループ<RCL.N>は４％安、カーニバル<CCL.N>は約８％急落した。

ベアードの市場ストラテジスト、マイケル・アントネリ氏は「市場は米国で全国的に新型コロナの感染が急増していることに反応している。ワクチンのニュースは今後のある時点で支援になるだろうが、今は感染急拡大に直面している」と指摘した。

今週は新型コロナワクチンの臨床試験で効果を示す結果が発表されたことを受け、早期景気回復への期待が高まっていた。Ｓ＆Ｐ総合５００種<.SPX>はこの日の下落でも週初から約２％上昇している。

引け後に四半期決算を発表したネットワーク機器大手シスコシステムズ<CSCO.O>は時間外取引で８．６％上昇した。

ナスダック銘柄では、四半期の売上高が好調だった中国の電子商取引（ＥＣ）大手ピンドゥオドゥ<PDD.O>が２０％の大幅高となり、指数を下支えした。中国の同業、京東商城（ＪＤドットコム）<JD.O>は４．３％高。

Ｓ＆Ｐのエネルギーセクター<.SPNY>と素材セクター<.SPLRCM>はそれぞれ約３％、２％下落した。

バイオ医薬大手のモデルナ<MRNA.O>は６．５％上昇。同社は１１日、自社が開発する新型コロナウイルスワクチンの後期臨床試験（治験）に関し、中間解析を開始するのに十分なデータがそろったと明らかにした。

米取引所の合算出来高は１０３億株。直近２０営業日の平均は１００億株。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．９５対１の比率で上回った。ナスダックでは２．１７対１で値下がり銘柄数が多かった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　欧米などでの新型コロナウイルス感染再拡大を背景に安全資産としての需要が高まり、反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１１．７０ドル（０．６３％）高の１オンス＝１８７３．３０ドル。

米メディアによると、米国内で１１日に報告された新型コロナウイルスの新規感染者は１４万５０００人を突破し、１日の最多記録を更新。英国でも同日、欧州では初めて死者が５万人を超え、冬を前に経済活動再開の動きが停滞することへの警戒感が強まった。

また、１２日朝に発表された米経済指標は、週間新規失業保険申請件数が４週連続で減少したものの、依然として７０万件超と高止まりしていることが示されたほか、１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）も全体、コアともに市場予想を下回った。米長期金利の低下を背景に外国為替市場でドルが対ユーロで軟調に推移する中、金塊は割安感からも買われやすかったが、午後に入って米株式相場が下げ足を速めると、金塊への資金流入も鈍り、上げ幅の一部を縮小した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の統計で原油在庫の大幅増が示されたことを嫌気し、４日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．３３ドル（０．８％）安の１バレル＝４１．１２ドルだった。１月物は０．３３ドル安の４１．４１ドルとなった。

ＥＩＡが発表した原油在庫は前週比４３０万バレル増と、市場予想（ロイター通信調べ）の９０万バレル減に反して大幅な増加となった。これを受けて、需給緩和懸念が広がり、原油は売られた。ただ、ガソリン在庫は２３０万バレル減、ディスティレート（留出油）は５４０万バレル減と、ともに市場予想を大きく上回る取り崩しとなったことで、発表直後はもみ合う場面もみられた。

国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が１２日、新型コロナウイルスのワクチン開発に進展があったとしても２０２１年後半までエネルギー消費が急速に回復することはないとの見通しを示したことも、相場の下押し材料。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 105.12/105.15 <JPY22H=>

始値 105.33 <JPY=>

高値 105.38

安値 105.08

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1804/1.1808 <EUR22H=>

始値 1.1809 <EUR=>

高値 1.1817

安値 1.1788

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*24.50 1.6406% <US30YT=RR>

前営業日終値 91*03.50 1.7600%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*29.50 0.8832% <US10YT=RR>

前営業日終値 98*29.38 0.9890%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*09.50 0.3932% <US5YT=RR>

前営業日終値 98*31.00 0.4600%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*28.75 0.1768% <US2YT=RR>

前営業日終値 99*28.25 0.1850%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 29080.17 -317.46 -1.08 <.DJI>

前営業日終値 29397.63

ナスダック総合 11709.59 -76.84 -0.65 <.IXIC>

前営業日終値 11786.43

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3537.01 -35.65 -1.00 <.SPX>

前営業日終値 3572.66

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1873.3 +11.7 <GCv1><0#GC:>

前営業日終値 1861.6

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2430.6 +3.9 <SIv1><0#SI:>

前営業日終値 2426.7

北海ブレント　1月限 43.53 ‐0.27 <LCOc1><0#LCO:>

前営業日終値 43.80

米ＷＴＩ先物　12月限 41.12 ‐0.33 <CLc1><0#CL:>

前営業日終値 41.45

ＣＲＢ商品指数 153.0137 ‐0.6341 <.TRCCRB>

前営業日終値 153.6478