ＮＹ市場サマリー（27日）Ｓ＆Ｐ横ばい、ドル指数10カ月ぶり高値、利回り上昇

［２７日　ロイター］ -

＜為替＞　終盤のニューヨーク外為市場では、ドル指数が１０カ月ぶりの高値を付けた。高金利環境下で米国経済が相対的に他国をアウトパフォームするとの見方が背景にある。円は介入警戒域で推移し、ユーロは約９カ月ぶりの安値に下落した。

米１０年国債利回りはこの日も上昇を続け、２００７年１０月以来の高水準を記録した。

バノックバーン・グローバル・フォレックスのチーフマーケットストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「米国は、金利上昇とエネルギー価格の上昇という新たな試練に最も対処できる国だ。米国発のニュースがそれほど良くなくても、相対的に良く見える」と述べた。

ドル指数は１０６．８４と、１１月３０日以来の高値となった。

米金利上昇は円を圧迫。１ドル＝１４９．７１円と１１カ月ぶりの安値まで下落した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。１０年債利回りはテクニカル要因に押され、１６年ぶり高水準を記録。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の高金利長期化観測が背景となった。

１０年債利回りは一時、２００７年１０月以来の高水準となる４．４６２％を付けた。終盤は５．４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．６１１％だった。

２年債利回りは６．０ｂｐ上昇した。一時は２週間ぶりの低水準を付けていた。

２年債と１０年債の利回り格差は一時マイナス５１．３０ｂｐに縮小。５月以来最も狭いスプレッドとなった。これは、ＦＲＢが引き締めサイクルの終わりに近づいているとの見通しを市場が織り込んでいることを示唆する。終盤はマイナス５２．７０ｂｐだった。

ＴＤ証券（ニューヨーク）で米金利戦略を担当するゲンナディ・ゴールドバーグ氏は「市場のポジショニングはこの売り越しの大きな要因だが、最大の要因は依然としてＦＲＢの高金利長期化スタンスだ」と述べた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場はＳ＆Ｐ総合５００種がほぼ横ばいで取引を終えた。米国債利回りの上昇が相場の重しとなった一方、株価水準が切り下がったため安値拾いの機会を伺う動きも出た。

米議会の対立により新会計年度が始まる１０月１日に一部の政府機関が閉鎖されるリスクも意識された。

米１０年債利回りが連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派的な政策金利見通しを背景に１６年ぶりの高水準に上昇していることが引き続き懸念されているが、Ｓ＆Ｐ５００種が年初来の上げ幅を大きく縮小しているため、底が近いとの見方が一部で出始めている。

チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・トゥズ氏は市場参加者が「どこかの時点で第４・四半期に向けた買いを開始する」と予想し、第３・四半期の売りが一巡した可能性があると指摘。第４・四半期の好調を見込んで一定の水準で買い直す動きが出るとした。

Ｓ＆Ｐは方向感のない展開となり、引けにかけてわずかに上昇。 ダウ工業株３０種は続落となり、ナスダック総合は小反発した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米利上げ長期化観測がくすぶる中を米長期金利の上昇を眺めて、３日続落した。

ミネアポリス連邦準備銀行のカシュカリ総裁が前日、インフレ抑制のために年内あと１回の利上げを実施し、その後も高い水準に据え置く必要があるとの見方を示した。加えて、米金融大手ＪＰモルガン・チェースのダイモン最高経営責任者（ＣＥＯ）は２５日、インドのメディアによるインタビューで、米金利は「最悪シナリオではスタグフレーションで７％になる」と警鐘を鳴らした。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めが 長引くとの見方が強まる中、米長期金利の指標とされる１０年債利回りが上昇。金利を生まない資産である金は売りが優勢となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、供給不足に対する警戒感が一段と強まり、大幅続伸した。

米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前発表した２２日までの１週間の米石油在庫統計によると、原油在庫は前週比２２０万バレル減と市場予想（ロイター調査）の３０万バレル減を大幅に上回る取り崩しとなった。また、旺盛な製油所向けや輸出需要を背景に米オクラホマ州クッシングの原油貯蔵所の在庫は２２００万バレルと、昨年７月以来の歴史的な低水準に減少。これを受け、市場では需給引き締まり観測が拡大し、相場は一時９４ドル台に乗せた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 149.63/149.64

始値 149.22

高値 149.72

安値 149.12

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0500/1.0504

始値 1.0552

高値 1.0554

安値 1.0489

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 90*18.00 4.7169%

前営業日終値 90*28.00 4.6960%

１０年債（指標銘柄） 17時05分 94*07.50 4.6075%

前営業日終値 94*19.50 4.5580%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*20.75 4.6849%

前営業日終値 98*29.00 4.6250%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*23.75 5.1375%

前営業日終値 99*27.38 5.0770%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33550.27 -68.61 -0.20

前営業日終値 33618.88

ナスダック総合 13092.85 +29.24 +0.22

前営業日終値 13063.61

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4274.51 +0.98 +0.02

前営業日終値 4273.53

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1890.9 ‐28.9

前営業日終値 1919.8

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2272.4 ‐47.2

前営業日終値 2319.6

北海ブレント　11月限 96.55 +2.59

前営業日終値 93.96

米ＷＴＩ先物　11月限 93.68 +3.29

前営業日終値 90.39

ＣＲＢ商品指数 287.4602 +2.7383

前営業日終値 284.7219