- 2025/01/15 掲載
ＮＹ市場サマリー（14日）ドル弱含み、利回り低下 株まちまち ＣＰＩに注目
ドルは取引後半に上げ幅を縮小した。トレーダーらは１５日発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）待ちで、ＦＲＢの利下げに対する慎重姿勢を裏付けるかどうかを注視している。
マネックスＵＳＡのトレーディング担当副社長、ヘレン・ギブン氏は「トレーダーらが明日のＣＰＩに備えヘッジを行っている可能性があるため、ドルはやや弱含んでいる」と指摘した。また同氏によると、トランプ次期米大統領が打ち出した関税方針に関するニュースがきょうの価格変動の主な要因となったもよう。
関税に対する懸念とＦＲＢの利下げ幅縮小観測により、米国債利回りは上昇し、ドルは支えられている。ただこの日は、トランプ次期大統領の経済チームが段階的な関税引き上げを検討しているとする新たな報道が流れたことで、市場の焦点は再び米関税に戻った。
ドル指数は０．１４％安の１０９．２５。１３日に記録した２６カ月ぶり高値１１０．１７からは下落した。
ユーロは０．５１％上昇し１．０２９７ドルとなった。
英ポンドは０．０４％下落し１．２１９８ドル。英財政に対する懸念が続いたため、対ユーロでも２カ月半ぶりの安値をつけた。
ドル／円は０．２６％高の１５７．８９円となった。トレーダーらは来週の日銀政策決定会合に備えており、市場では利上げの可能性が５７％と見込まれている。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 利回りが低下した。この日発表の１２月の米ＰＰＩは、前年比で伸びが小幅に加速したものの、前月比では予想外に鈍化した。
米労働省が発表した１２月のＰＰＩは前年比３．３％上昇した。伸びは前月の３．０％から加速し、上昇率は２０２３年２月以来最大となった。一方、前月比では０．２％上昇と、伸びは前月の０．４％から鈍化。エコノミスト予想は０．３％上昇だった。
指標となる１０年債利回りは１．７ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．７８８％。 オーバーナイト取引では一時４．８０５％と、２０２３年１１月以来の高水準を付けた。
２年債利回りは３．７ｂｐ低下の４．３６５％。前日１３日には一時、４．４２６％と昨年７月以来の水準まで上昇した。
２年債と１０年債の利回り格差は４２．１ｂｐ。１３日は４７．７ｂｐと、２２年５月以来の大きさまで拡大した。
クレジットサイツ（ノースカロライナ州シャーロット）のシニア投資適格ストラテジスト、ザッカリー・グリフィス氏は、ＰＰＩの結果は予想より幾分良かったと指摘。「ＦＲＢは、特に先週１０日発表の雇用統計を踏まえ、少なくとも今後数回の会合で、金融政策を据え置くのは明らかだ」と述べた。
市場は、ＦＲＢの今後の動向を見極めるため、１５日発表のＣＰＩに注視している。
金利先物市場は現在、今月２８日─２９日まで開催される連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ一時停止を完全に織り込んでいる。ＬＳＥＧのデータによると、市場は２５年の利下げ幅はわずか計３０ｂｐ、つまり２５ｂｐの利下げが１回とみる。２週間前の時点では、利下げ幅は計４９ｂｐ、２５ｂｐずつの利下げが約２回との見方が織り込まれていた。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種が小幅上昇し、ナスダック総合は下落した。米インフレ統計に注目が集まっている。
株価は終日、プラス圏とマイナス圏を行き来した。この日発表された２０２４年１２月の米ＰＰＩの上昇率が市場予想を下回り、インフレに対する過度な懸念が和らぎ、株価は一時上昇した。
ただ、１２月の米ＣＰＩの発表を１５日に控え、その後株価は下げに転じた。
コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークのチーフ・マーケット・ストラテジスト、クリス・ファシアーノ氏は「金利とＦＲＢの方向性については本質的に不確実性がある」とし、ＣＰＩについて「明日の朝に何が起こるか見極めたい」と述べた。
大手銀行を皮切りに１４日から決算発表シーズンが始まる。大手行は増益が見込まれており、Ｓ＆Ｐ５００銀行株指数は上昇した。
ゴールドマン・サックスは、１４日の決算発表を前に１．５２％高。Ｓ＆Ｐ５００のバリュエーションは長期平均を大きく上回っており、企業決算が低調となれば株価の上値を抑える可能性がある。
イーライリリーは、肥満症治療薬「ゼプバウンド」の第４・四半期売上高予想が嫌気され、６．５９％下落した。
米カンザスシティー地区連銀のシュミッド総裁はこの日、トランプ次期政権の政策が米経済に与える影響について、ＦＲＢ内で「活発な議論」が行われており、インフレもしくは雇用に関する目標のいずれかが軌道から外れれば対応すると言明した。
航空機メーカーのボーイングは２４年の年間納入数がコロナ禍以降で最低となったことを受けて２．０８％下落した。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 市場予想を下回る米ＰＰＩを受けて買いが優勢となり、反発した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．７０ドル（０．１４％）高の１オンス＝２６８２．３０ドル。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 利益確定の動きに加え需給の緩みを意識した売りが優勢となり、４営業日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物は前日清算値（終値に相当）比１．３２ドル（１．６７％）安の１バレル＝７７．５０ドルだった。３月物は０．９３ドル安の７６．３７ドル。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が１４日付の短期エネルギー見通し（ＳＴＥＯ）で２０２５年、２６年は供給が需要を上回り、原油価格は圧迫されるとの見解を示したことも売り材料視された。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 157.96/158.
00
始値 157.94
高値 158.20
安値 157.44
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0307/1.03
09
始値 1.0253
高値 1.0308
安値 1.0240
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*19.5 4.9778
0 %
前営業日終値 92*15.0 4.9870
0 %
1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*24.5 4.7945
0 %
前営業日終値 95*22.0 4.8050
0 %
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*00.5 4.5989
0 %
前営業日終値 98*30.0 4.6170
0 %
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.8 4.3689
8 %
前営業日終値 99*22.8 4.4020
8 %
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 42518.28 +221.16 +0.52
前営業日終値 42297.12
ナスダック総合 19044.39 -43.71 -0.23
前営業日終値 19088.10
Ｓ＆Ｐ総合５００種 5842.91 +6.69 +0.11
前営業日終値 5836.22
ＣＯＭＥＸ金 2月限 2682.3 +3.7
前営業日終値 2678.6
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 3035.1 +4.2
前営業日終値 3030.9
北海ブレント 3月限 79.92 ‐1.09
前営業日終値 81.01
米ＷＴＩ先物 2月限 77.50 ‐1.32
前営業日終値 78.82
ＣＲＢ商品指数 307.3248 ‐1.6936
前営業日終値 309.0184
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