- 2024/09/21 掲載
ＮＹ市場サマリー（20日）ダウ最高値、ドル／円上昇 利回り低下
＜為替＞ ドル／円が２週間ぶりの高値を付けた。日銀が１９―２０日に開いた金融政策決定会合で政策を据え置き、利上げを急がない姿勢を示したことが背景。
ドル／円は一時１ドル＝１４４．５０円まで上昇し、９月初旬以来の高値を付けた。終盤は０．９２％高の１４３．９２円。
ユーロ／円<EURJPY=EBSも０．９３％高の１６０．５９円となった。
ユーロ／ドルは０．０１％安の１．１１５９２５ドル。ドル指数は１００．７５と、１年ぶり安値をわずかに上回る水準で推移した。
市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月にさらに５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを実施する可能性が４９％近くあると予想されており、年末までに７４．８ｂｐの利下げが織り込まれている。 このハト派的な見通しは米経済の成長継続への期待を後押しし、リスク資産の大幅な上昇につながった。豪ドルは一時０．６８２８５米ドルまで上昇。終盤は０．１３％安の０．６８０６０米ドルとなった。
中国人民銀行（中央銀行）は２０日、銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）を予想外に据え置いた。
ドル=は、オフショア人民元に対して０．２３％安の７．０４３元となった。
英ポンドは０．２４％高の１．３３１８０ドル。堅調な英小売売上高が強材料となった。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 国債利回りが低下した。今週発表された堅調な経済データと米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅利下げ後、値固めの動きとなった。ＦＲＢ幹部の発言も利回り低下要因だった。
米経済見通しの重要な指標として広く注目されている２年債と１０年債の利回り格差は一時プラス１５．８ベーシスポイント（ｂｐ）となり、さらにスティープ化が進行。２０２２年６月以来で最大となった。終盤は１４．８ｂｐだった。
この日は経済指標の発表はなかったが、ブラックアウト期間が解除されたため米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁らＦＲＢ幹部が発言を行った。
ＦＲＢのウォラー理事は今後数カ月にわたり「利下げ余地」が存在するとし、次回１、２回の会合で０．２５％ポイントの利下げが想定できるという認識を示した。同時に、インフレ指標が軟化すれば０．５０％ポイント利下げもあり得ると語った。
こうした発言は１８日の５０ｂｐ利下げを正当化するものだったため、米国債利回りの低下につながった。 午後の取引で、指標となる１０年債利回りは１．４ｂｐ低下して３．７２６％となった。
２年債利回りは２．４ｂｐ低下して３．５８％。ただ週間では３ｂｐ近く上昇した。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は、年末までに７７ｂｐの利下げ、２０２５年１２月までに２００ｂｐ近くの利下げを織り込んでいる。
３０年債利回りは４．０７７％で横ばいだった。
ドイツ銀行のアナリストは、２年債と１０年債の利回りは来年半ばまでにそれぞれ３．５０％、４．０５％付近で落ち着くと予測した。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 横ばいで取引を終えた。前日の連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅利下げを好感した買いが一服した。ただ、スポーツ用品大手ナイキが上げをけん引し、ダウ工業株３０種は最高値を更新した。
主要株価３指数は一時、１日としては８月中旬以来の大幅な伸びを記録したものの、その後は取引時間の大半を低調に推移した。週間では少なくとも１％上昇した。
ＴＤウェルスのチーフストラテジスト、シド・バイディア氏はＦＲＢが今週の会合で大幅利下げを実施したことについて、「５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げ幅を予想していた市場参加者も確かにいたかもしれないが、そうではない見方が大勢だったため、市場は依然として再調整の動きとなっている」と述べた。
ＦＲＢのウォラー理事はこの日、次回１、２回の会合で０．２５％ポイントの利下げが想定できるという認識を示した上で、インフレ指標が軟化すれば０．５０％ポイント利下げもあり得ると語った。
これを受け、相場は下げ幅を縮小する場面もあった。
週足では、ダウが１．６２％高、Ｓ＆Ｐ総合５００種が１．３６％高、ナスダック総合が１．４９％高。
Ｓ＆Ｐの主要１１セクター中、公益事業が２．６９％高。マイクロソフトのデータセンターに電力を供給する契約を締結したことを発表したコンステレーション・エナジーが２２．２９％上昇し、上げをけん引した。
半導体大手クアルコムから買収を打診されたことが報じされたインテルは３．３１％上昇し、ダウを支えた。
この日は、株式先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプシ
ョン取引の３つの取引期限満了日が重なる「トリプルウィッチング」に
当たり、出来高とボラティリティーが高まった。
フェデックスは１５．２３％急落し、昨年４月下旬以来の大幅な下げとなった。２０２５年度通期の売上高伸び率見通しを引き下げたことが売り材料となった。
フェデックスの下げを背景にダウ運輸株指数も３．５３％下落した。
ナイキは６．８４％高。ジョン・ドナホー最高経営責任者（ＣＥＯ）兼社長の後任に元幹部のエリオット・ヒル氏を充てる人事を発表したことが好感された。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 米追加利下げへの期待感に加え、中東情勢の緊迫化をにらんだ買いも入り、３日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３１．６０ドル（１．２１％）高の１オンス＝２６４６．２０ドルとなり、前日に付けた史上最高値を塗り替えた。
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は今週開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、０．５％の利下げを決定。併せて公表した政策金利見通し（中央値）で、年内残り２回の会合でそれぞれ０．２５％の下げ幅で利下げをすると見込んだ。利回りを生まない金に追い風になるとの期待が高まっており、この日も前日に続き買いが入った。一方、イスラエル軍は２０日、レバノンの首都ベイルートを空爆したと発表。イスラエルメディアによると、ヒズボラもロケット弾１５０発以上をイスラエルに撃ち込んだという。中東地域での緊張が高まる中、安全資産とされる金の市場に資金が流入した。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げを好感した買いが一服し、小反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物は前日清算値（終値に相当）比０．０３ドル（０．０４％）安の１バレル＝７１．９２ドル。週間では６．１７ドル（９．３８％）上伸した。１１月物の清算値は０．１６ドル安の７１．００ドル。
上げ一服状態となったあと、中盤以降は、１０月物の納会に伴う売り買いが中心となったもよう。ただ１ドル余りの狭いレンジ内の値動きに終始した。市場では、強気と弱気の見方が交錯している。中東情勢の一段の深刻化が供給混乱を招くとの懸念が再燃。イスラエル軍が２０日、レバノンの首都ベイルートを空爆したと発表。 イスラエルのメディアによると、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの軍事幹部イブラム・アキル氏が標的だったという。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 143.91/143.92
始値 144.26
高値 144.49
安値 143.48
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1162/1.1163
始値 1.1159
高値 1.1176
安値 1.1137
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時03分 102*27.00 4.0842%
前営業日終値 103*00.50 4.0740%
1０年債（指標銘柄） 17時02分 101*03.00 3.7413%
前営業日終値 101*03.50 3.7400%
５年債（指標銘柄） 17時02分 100*17.75 3.5013%
前営業日終値 100*17.25 3.5050%
２年債（指標銘柄） 17時03分 100*09.00 3.5973%
前営業日終値 100*08.63 3.6040%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 42063.36 +38.17 +0.09
前営業日終値 42025.19
ナスダック総合 17948.32 -65.66 -0.36
前営業日終値 18013.98
Ｓ＆Ｐ総合５００種 5702.55 -11.09 -0.19
前営業日終値 5713.64
ＣＯＭＥＸ金 12月限 2646.2 +31.6
前営業日終値 2614.6
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 3150.5 +8.2
前営業日終値 3142.3
北海ブレント 11月限 74.49 ‐0.39
前営業日終値 74.88
米ＷＴＩ先物 10月限 71.92 ‐0.03
前営業日終値 71.95
ＣＲＢ商品指数 282.3897 +0.1969
前営業日終値 282.1928
ドル／円は一時１ドル＝１４４．５０円まで上昇し、９月初旬以来の高値を付けた。終盤は０．９２％高の１４３．９２円。
ユーロ／円<EURJPY=EBSも０．９３％高の１６０．５９円となった。
ユーロ／ドルは０．０１％安の１．１１５９２５ドル。ドル指数は１００．７５と、１年ぶり安値をわずかに上回る水準で推移した。
市場では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月にさらに５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを実施する可能性が４９％近くあると予想されており、年末までに７４．８ｂｐの利下げが織り込まれている。 このハト派的な見通しは米経済の成長継続への期待を後押しし、リスク資産の大幅な上昇につながった。豪ドルは一時０．６８２８５米ドルまで上昇。終盤は０．１３％安の０．６８０６０米ドルとなった。
中国人民銀行（中央銀行）は２０日、銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）を予想外に据え置いた。
ドル=は、オフショア人民元に対して０．２３％安の７．０４３元となった。
英ポンドは０．２４％高の１．３３１８０ドル。堅調な英小売売上高が強材料となった。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 国債利回りが低下した。今週発表された堅調な経済データと米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅利下げ後、値固めの動きとなった。ＦＲＢ幹部の発言も利回り低下要因だった。
米経済見通しの重要な指標として広く注目されている２年債と１０年債の利回り格差は一時プラス１５．８ベーシスポイント（ｂｐ）となり、さらにスティープ化が進行。２０２２年６月以来で最大となった。終盤は１４．８ｂｐだった。
この日は経済指標の発表はなかったが、ブラックアウト期間が解除されたため米フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁らＦＲＢ幹部が発言を行った。
ＦＲＢのウォラー理事は今後数カ月にわたり「利下げ余地」が存在するとし、次回１、２回の会合で０．２５％ポイントの利下げが想定できるという認識を示した。同時に、インフレ指標が軟化すれば０．５０％ポイント利下げもあり得ると語った。
こうした発言は１８日の５０ｂｐ利下げを正当化するものだったため、米国債利回りの低下につながった。 午後の取引で、指標となる１０年債利回りは１．４ｂｐ低下して３．７２６％となった。
２年債利回りは２．４ｂｐ低下して３．５８％。ただ週間では３ｂｐ近く上昇した。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は、年末までに７７ｂｐの利下げ、２０２５年１２月までに２００ｂｐ近くの利下げを織り込んでいる。
３０年債利回りは４．０７７％で横ばいだった。
ドイツ銀行のアナリストは、２年債と１０年債の利回りは来年半ばまでにそれぞれ３．５０％、４．０５％付近で落ち着くと予測した。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 横ばいで取引を終えた。前日の連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅利下げを好感した買いが一服した。ただ、スポーツ用品大手ナイキが上げをけん引し、ダウ工業株３０種は最高値を更新した。
主要株価３指数は一時、１日としては８月中旬以来の大幅な伸びを記録したものの、その後は取引時間の大半を低調に推移した。週間では少なくとも１％上昇した。
ＴＤウェルスのチーフストラテジスト、シド・バイディア氏はＦＲＢが今週の会合で大幅利下げを実施したことについて、「５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げ幅を予想していた市場参加者も確かにいたかもしれないが、そうではない見方が大勢だったため、市場は依然として再調整の動きとなっている」と述べた。
ＦＲＢのウォラー理事はこの日、次回１、２回の会合で０．２５％ポイントの利下げが想定できるという認識を示した上で、インフレ指標が軟化すれば０．５０％ポイント利下げもあり得ると語った。
これを受け、相場は下げ幅を縮小する場面もあった。
週足では、ダウが１．６２％高、Ｓ＆Ｐ総合５００種が１．３６％高、ナスダック総合が１．４９％高。
Ｓ＆Ｐの主要１１セクター中、公益事業が２．６９％高。マイクロソフトのデータセンターに電力を供給する契約を締結したことを発表したコンステレーション・エナジーが２２．２９％上昇し、上げをけん引した。
半導体大手クアルコムから買収を打診されたことが報じされたインテルは３．３１％上昇し、ダウを支えた。
この日は、株式先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプシ
ョン取引の３つの取引期限満了日が重なる「トリプルウィッチング」に
当たり、出来高とボラティリティーが高まった。
フェデックスは１５．２３％急落し、昨年４月下旬以来の大幅な下げとなった。２０２５年度通期の売上高伸び率見通しを引き下げたことが売り材料となった。
フェデックスの下げを背景にダウ運輸株指数も３．５３％下落した。
ナイキは６．８４％高。ジョン・ドナホー最高経営責任者（ＣＥＯ）兼社長の後任に元幹部のエリオット・ヒル氏を充てる人事を発表したことが好感された。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 米追加利下げへの期待感に加え、中東情勢の緊迫化をにらんだ買いも入り、３日続伸した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３１．６０ドル（１．２１％）高の１オンス＝２６４６．２０ドルとなり、前日に付けた史上最高値を塗り替えた。
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は今週開催した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、０．５％の利下げを決定。併せて公表した政策金利見通し（中央値）で、年内残り２回の会合でそれぞれ０．２５％の下げ幅で利下げをすると見込んだ。利回りを生まない金に追い風になるとの期待が高まっており、この日も前日に続き買いが入った。一方、イスラエル軍は２０日、レバノンの首都ベイルートを空爆したと発表。イスラエルメディアによると、ヒズボラもロケット弾１５０発以上をイスラエルに撃ち込んだという。中東地域での緊張が高まる中、安全資産とされる金の市場に資金が流入した。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げを好感した買いが一服し、小反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物は前日清算値（終値に相当）比０．０３ドル（０．０４％）安の１バレル＝７１．９２ドル。週間では６．１７ドル（９．３８％）上伸した。１１月物の清算値は０．１６ドル安の７１．００ドル。
上げ一服状態となったあと、中盤以降は、１０月物の納会に伴う売り買いが中心となったもよう。ただ１ドル余りの狭いレンジ内の値動きに終始した。市場では、強気と弱気の見方が交錯している。中東情勢の一段の深刻化が供給混乱を招くとの懸念が再燃。イスラエル軍が２０日、レバノンの首都ベイルートを空爆したと発表。 イスラエルのメディアによると、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラの軍事幹部イブラム・アキル氏が標的だったという。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 143.91/143.92
始値 144.26
高値 144.49
安値 143.48
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1162/1.1163
始値 1.1159
高値 1.1176
安値 1.1137
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時03分 102*27.00 4.0842%
前営業日終値 103*00.50 4.0740%
1０年債（指標銘柄） 17時02分 101*03.00 3.7413%
前営業日終値 101*03.50 3.7400%
５年債（指標銘柄） 17時02分 100*17.75 3.5013%
前営業日終値 100*17.25 3.5050%
２年債（指標銘柄） 17時03分 100*09.00 3.5973%
前営業日終値 100*08.63 3.6040%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 42063.36 +38.17 +0.09
前営業日終値 42025.19
ナスダック総合 17948.32 -65.66 -0.36
前営業日終値 18013.98
Ｓ＆Ｐ総合５００種 5702.55 -11.09 -0.19
前営業日終値 5713.64
ＣＯＭＥＸ金 12月限 2646.2 +31.6
前営業日終値 2614.6
ＣＯＭＥＸ銀 12月限 3150.5 +8.2
前営業日終値 3142.3
北海ブレント 11月限 74.49 ‐0.39
前営業日終値 74.88
米ＷＴＩ先物 10月限 71.92 ‐0.03
前営業日終値 71.95
ＣＲＢ商品指数 282.3897 +0.1969
前営業日終値 282.1928
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