- 2024/07/26 掲載
ＮＹ市場サマリー（25日）円が一時2カ月半ぶり高値、長期債利回り低下 株まちまち
終盤の取引でドル／円は１５３．８４円。円は週初から２．４％値上がりしており、週足で４月下旬以来最大の上げを記録する勢い。円キャリートレードの巻き戻しに加え、このところの世界株安を受けて安全資産とされる円やスイスフランへの投資妙味が増していた。
コーペイのチーフマーケットストラテジスト、カール・シャモッタ氏はこの日の円の動きについて、「安全資産としての需要が後退し、円は横ばいで推移した」と指摘。「日本経済のファンダメンタルズは日銀の急速な引き締めサイクルを裏付けておらず、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今後数カ月中に利下げを開始したとしても、金利差は開いたままとなる見通しで、市場は幾分行き過ぎだったのではないか」と述べた。
主要通貨に対するドル指数は横ばいの１０４．３６。第２・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）発表前は１０４．２１を付けていた。
第２・四半期の米ＧＤＰ速報値は前期比２．８％増となった。個人消費と設備投資の堅調な伸びを背景に伸びが加速すると同時にインフレ圧力の緩和も示された。
ユーロ／ドルは小幅高の１．０８４６ドル。
ドルはＧＤＰを受け、対円とユーロで下げ幅を縮小した。
対スイスフランでは、ドルは０．５％安の０．８８０６フラン。
日銀の会合および米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は来週３０─３１日に開催される。
バノックバーン・フォレックスのチーフ市場ストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は、ＦＲＢの利下げを巡り「市場はやや先走りしていた感がある。ＧＤＰ発表、９月に０．５０％ポイント利下げが実施される可能性を織り込んでいた」とし、「ＧＤＰの数字は、ＦＲＢがそれほどの緊急性を感じていないことを示している」と述べた。
金融市場では、９月利下げの可能性が引き続き織り込まれ、ＬＳＥＧの計算に基づくと、年内計０．６８％ポイントの利下げが実施されると予想されている。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 長期債利回りが低下した。２４日の株価急落を受けて質への逃避先として債券が大きく買われた。
この日発表された米経済成長指標では、成長率は前四半期から加速したことが示された一方、インフレ圧力は和らぎつつあり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による９月の利下げ観測は揺らがなかった。
第２・四半期のＧＤＰ速報値は年率換算で前期比２．８％増と、ロイターのまとめた市場予想平均の２．０％増を上回った。
７月２０日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比１万件減の２３万５０００件と、市場予想（２３万８０００件）以上に減少。ただ、労働市場は依然として堅調であることが示された。
インフラストラクチャー・キャピタル・アドバイザーズのジェイ・ハットフィールド最高経営責任者（ＣＥＯ）は「好調なＧＤＰにも関わらず債券市場はかなり底堅く推移している」と指摘。「経済成長が堅調でインフレ圧力が緩和されつつあるゴルディロックス的な状況で、ＦＲＢは最終的に遅ればせながらも利下げに踏み切るだろう」と述べた。
１０年債利回りは２．８ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．２５８％。３０年債利回りは４．９ｂｐ低下の４．５％となった。
短期ゾーン金利は前日の低下から上昇に転じ、２年債利回りは２．５ｂｐ上昇の４．４４１％となった。
２・１０年債の利回り格差は、マイナス１８．５ｂｐ。一時、マイナス１１．３と１０月２３日以来の最小の逆転幅を記録した。
ＣＭＥのフェドウォッチツールによると、市場はＦＲＢが７月３０─３１日のＦＯＭＣで少なくとも２５ｂｐの利下げを行う公算は低いとの見方を織り込んでいるが、９月の利下げは完全に織り込んでいる。
この日行われた４４０億ドルの７年債入札は、応札倍率が２．６４倍と、堅調な結果に終わった。最高落札利回りは４．１６２％だった。
物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．１７％、１０年物が２．２６５％だった。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が不安定な取引の中、下落して終了した。ダウ工業株３０種は米国の第２・四半期ＧＤＰの伸びが予想を上回ったことが支援要因となり、プラス圏で引けた。
大型株からのシフトを背景に小型株も上昇。ラッセル２０００指数は１．３％高と前日の下げの一部を取り戻した。Ｓ＆Ｐ小型株６００指数は１．４％高。
大型株は序盤の不安定な値動きから持ち直し、午後中盤には上昇したが、その後は多くの銘柄が下落。メタ・プラットフォームズ、マイクロソフト、エヌビディアは１．７─２．４％安で終了した。
グーグル親会社のアルファベットは３．１％下落して５月６日以来の安値で終了。２日続落した。一方、電気自動車（ＥＶ）テスラは反発した。
超大型ハイテク７銘柄「マグニフィセント・セブン」の中で最初となった両社の決算がさえず、前日はこれらの株が軒並み下落し、ナスダックとＳ＆Ｐは２０２２年以降で最悪のパフォーマンスを記録していた。
第２・四半期のＧＤＰ速報値は年率換算で前期比２．８％増と市場予想の２．０％増を上回った。インフレが鈍化しており、ＦＲＢが９月に利下げを実施するという観測に変化はなかった。
ＩＢＭは４．３％上昇し、ダウの上げに寄与した。第２・四半期売上高が市場予想を上回ったほか、ソフトウエア事業について通年の増収率見通しを引き上げた。
サウスウエスト航空は５．５％高。オープンシート廃止や足元に余裕のある座席提供などの変更を実施すると発表した。
第２・四半期の調整後利益が予想を大幅に下回った自動車大手フォード・モーターは１８．４％の大幅安となった。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 利益確定の売りが台頭し、３営業日ぶりに反落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比６２．２０ドル（２．５７％）安の１オンス＝２３５３．５０ドルと、今月２日以来約３週間ぶりの安値に沈んだ。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ エネルギー需要への期待が高まる中を買われ、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月９月物は前日清算値（終値に相当）比０．６９ドル（０．８９％）高の１バレル＝７８．２８ドルだった。１０月物は０．５３ドル高の７７．１１ドル。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 153.93/153.
96
始値 152.20
高値 154.31
安値 152.18
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0844/1.08
48
始値 1.0850
高値 1.0869
安値 1.0831
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 102*07. 4.4879%
50
前営業日終値 101*07. 4.5490%
50
1０年債（指標銘柄） 17時05分 101*01. 4.2446%
00
前営業日終値 100*22. 4.2860%
50
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*12.7 4.1344%
5
前営業日終値 99*10.2 4.1520%
5
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*28.3 4.4348%
8
前営業日終値 99*29.5 4.4160%
0
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 39935.07 +81.20 +0.20
前営業日終値 39853.87
ナスダック総合 17181.72 -160.69 -0.93
前営業日終値 17342.41
Ｓ＆Ｐ総合５００種 5399.22 -27.91 -0.51
前営業日終値 5427.13
ＣＯＭＥＸ金 8月限 2353.5 ‐62.2
前営業日終値 2415.7
ＣＯＭＥＸ銀 9月限 2797.5 ‐134.1
前営業日終値 2931.6
北海ブレント 9月限 82.37 +0.66
前営業日終値 81.71
米ＷＴＩ先物 9月限 78.28 +0.69
前営業日終値 77.59
ＣＲＢ商品指数 279.6909 ‐0.0631
前営業日終値 279.7540
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