- 2024/07/17 掲載
NY市場サマリー(16日)ダウ終値で最高値、ドル上昇・利回り低下
米商務省が16日発表した6月の小売売上高(季節調整済み)は前月比横ばい。ロイターがまとめた市場予想は0.3%減だった。
主要通貨に対するドル指数は、0.07%高の104.31。前日は104.51まで上げた。
ドル/円は0.28%高の158.46円となった。
トランプ前大統領の暗殺未遂事件を受け、同氏が11月の選挙戦で勝利する可能性が高まったとの見方から暗号資産(仮想通貨)は前日に続き小幅上昇した。
<債券> 米利下げが近いとの見方の高まりを背景に国債利回りが低下し、10年債利回りは4カ月ぶりの低水準を付けた。
この日はFRBのクーグラー理事が、このところの経済指標でインフレ率がFRBが目標とする2%に向けて低下し続けることが示されていると述べ、ディスインフレが一段と加速すれば、年内に金融政策の緩和を開始するのが適切になると述べた。
市場関係者は、共和党のトランプ前大統領が11月の大統領選で再選されれば、減税や関税の引き上げなどの政策によりインフレが進む可能性があると指摘。クレジットサイツのグリフィス氏は、FRBの利下げ観測と、トランプ氏返り咲きの可能性のバランスを取る必要があるとしている。
10年債利回りは6ベーシスポイント(bp)低下の4.167%と、3月13日以来の低水準。
2年債利回りは0.5bp低下の4.447%。一時は4.409%と、3月8日以来の低水準を付けた。
<株式> ダウ工業株30種が終値で最高値を更新した。朝方発表された米小売売上高統計は、連邦準備理事会(FRB)が景気後退を回避しつつインフレを抑制し、金融緩和サイクル開始に近づいているとの見方を裏付けた。
主要3株価指数が全て上昇したが、エヌビディアやマイクロソフトなど大型グロース株の下げがナスダックの上昇を抑えた。
6月の米小売売上高は前月比横ばいだった。ロイターがまとめた市場予想は0.3%減だった。5月分は0.3%増と前回発表の0.1%増から上方改定された。
第2・四半期の決算シーズンが本格化している。利益が予想を上回ったユナイテッドヘルス・グループは6.5%上昇し、ダウ平均とS&P500ヘルスケア指数を押し上げた。
バンク・オブ・アメリカも5.3%上昇した。第2・四半期決算は減益だったが、アナリスト予想を上回った。金利収入が減少したものの、投資銀行業務とトレーディング業務が好調だった。
モルガン・スタンレーはウエルス・マネジメント部門の収入が期待外れだったものの、0.9%高となった。
<金先物> 米連邦準備理事会(FRB)高官らの発言を受けて年内利下げ観測が強まる中、買いが膨らみ、続伸した。中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比38.90ドル(1.60%)高の1オンス=2467.80ドル。中心限月ベースで5月中旬以来約2カ月ぶりに史上最高値を更新した。
<米原油先物> エネルギー消費大国である中国の景気先行き懸念を背景に、3営業日続落した。米国産標準油種WTIの中心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比1.15ドル(1.40%)安の1バレル=80.76ドルと、中心限月の清算値ベースで6月下旬以来約3週間ぶりの安値水準。9月物は1.13ドル安の79.71ドル。
ドル/円 NY終値 158.34/158.37
始値 158.43
高値 158.85
安値 158.26
ユーロ/ドル NY終値 1.0897/1.0901
始値 1.0897
高値 1.0905
安値 1.0872
米東部時間
30年債(指標銘柄) 17時05分 104*06.00 4.3721%
前営業日終値 102*25.50 4.4540%
10年債(指標銘柄) 17時05分 101*23.00 4.1595%
前営業日終値 101*05.00 4.2290%
5年債(指標銘柄) 17時01分 100*24.75 4.0756%
前営業日終値 100*16.75 4.1320%
2年債(指標銘柄) 17時05分 100*12.00 4.4214%
前営業日終値 100*10.13 4.4530%
終値 前日比 %
ダウ工業株30種 40954.48 +742.76 +1.85
前営業日終値 40211.72
ナスダック総合 18509.34 +36.77 +0.20
前営業日終値 18472.57
S&P総合500種 5667.20 +35.98 +0.64
前営業日終値 5631.22
COMEX金 8月限 2467.8 +38.9
前営業日終値 2428.9
COMEX銀 9月限 3145.8 +52.2
前営業日終値 3093.6
北海ブレント 9月限 83.73 ‐1.12
前営業日終値 84.85
米WTI先物 8月限 80.76 ‐1.15
前営業日終値 81.91
CRB商品指数 285.7929 ‐2.5945
前営業日終値 288.3874
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