＜為替＞　ドルが下落した。ただ週間では４週連続で上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期利下げ観測の後退が寄与した。９日には２０２３年１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の前月比上昇率（季節調整済み）が０．２％に下方改定されたが、為替への影響は限定的だった。

ドル指数は０．０７％安の１０４．０４、ユーロ／ドルは０．０８％上昇の１．０７８５ドルだった。

円は対ドルでほぼ変わらずの１４９．３２円。序盤には一時１４９．５７５円と１１月２７日以来の安値を付けた。週間では約０．６４％安で、過去６週間中５週間で値下がりしている。

日銀の植田和男総裁は９日、大規模金融緩和の出口戦略について、現時点で見えている将来の経済・物価の動きを前提にすると「先行き、マイナス金利解除を実施したとしても、緩和的な金融環境が当面続く可能性は高い」と語った。

鈴木俊一財務相は９日、賃金上昇を伴う物価安定目標の実現に向け、日銀には適切な金融政策運営が行われることを期待している、との考えを述べた。

ポンド／ドルは０．１５％高の１．２６３５ドル。

スイスフランは１ドル＝０．８７４７フランまで下落。今週は対ドルで約０．９３％値下がりした。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは４．９％高の４万７５４９ドル。一時４万８１８３ドルと１カ月ぶりの高値を付けた。週間では１０％上昇と昨年１０月以降で最大の上げとなった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇した。２年債利回りは約２カ月ぶりの高水準を記録した。

市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ時期の手がかりとして、１３日に発表される１月米消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目している。

指標となる１０年債利回りは４．１９５％に達し、１月２５日以来の高水準となった。２年債利回りは４．４９９％と、昨年１２月１３日以来の高水準となった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３０ｂｐと、ほぼ変わらずだった。

この日序盤の市場では、２０２３年１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の前月比上昇率（季節調整済み）が０．２％に下方改定されたことを受け、利回りが一時低下する場面もあった。

ＣＭＥグループのフェドウォッチによると、市場が織り込む３月の利下げ確率は１８％と、１カ月前の６４％から低下した。５月までの利下げ確率は５８％とみられている。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　Ｓ＆Ｐ総合５００種が終値で初めて５０００を上回った。ナスダック総合も一時１万６０００を突破。人工知能（ＡＩ）ブームや好決算を背景に米半導体大手エヌビディアを含む半導体株や大型株が買われた。

エヌビディアは３．６％上昇し過去最高値を更新。クラウドコンピューティング事業を手掛ける企業向けに、高度なＡＩ用プロセッサーを含む特注半導体の設計に特化した新事業部門を設立するとのロイター報道を受けた。

前日には米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が、米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は、世界の半導体製造能力引き上げやＡＩ向上に向けた能力拡充など、ハイテク関連プロジェクトに必要な資金を調達するため、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を含めた投資家と協議していると報じた。

フィラデルフィア半導体指数（ＳＯＸ）がアウトパフォームし１．９９％高。マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム、アルファベットなど大手ハイテク株も指数上昇に大きく寄与した。

Ｓ＆Ｐ５００構成企業の約３分の２の決算が出揃った。ＬＳＥＧのデータによると、第４・四半期決算の増益率は９．０％増と、１月１日時点の予想４．７％増を上回った。予想を上回った企業は８１％と、過去４四半期の平均７６％を上回った。

Ｓ＆Ｐ５００が日中の最高値を更新するのは今年に入り１０回目。

ナスダックの終値は、２０２１年１１月に記録した終値の最高値１万６０５７．４４をわずか０．４％下回った。

週間では主要３株価指数とも５週連続で上昇。今週はＳ＆Ｐが１．４％、ナスダックが２．３％、ダウ工業株３０種が０．０４％値上がりした。

米労働省の労働統計局（ＢＬＳ）が２０２３年１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の前月比上昇率（季節調整済み）を０．２％に下方改定したことが９日、分かった。今年１月に発表された速報値は０．３％だった。

個別銘柄では、インターネットセキュリティーサービスのクラウドフレアが１９．５％上昇。 第１・四半期の売上高・利益予想を上方修正した。

一方、食品・飲料大手ペプシコが３．６％下落。９日に発表した第４・四半期決算は、売上高が市場予想に反して減少した。複数回にわたる値上げが飲料やポテトチップスに対する需要を圧迫しているとし、２０２４年のオーガニック売上高の伸びが急減速すると見込んだ。

画像検索・共有サービスのピンタレストも９．５％安。市場予想を大幅に下回る第１・四半期の売上高見通しを受けた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の高止まりを背景に、続落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比９．２０ドル（０．４５％）安の１オンス＝２０３８．７０ドル。週間では０．７３％安だった。

この日は米長期金利の指標である１０年債利回りが上昇。金利を生まない資産である金に売り圧力がかかった。市場参加者の間では、金の消費大国である中国のデフレ懸念も相場の重しとなったと指摘する向きもあった。中国国家統計局が８日発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比０．８％低下した。マイナスは４カ月連続。低下率は１４年超ぶりの大きさとなった。一方、対ユーロでドルが一時下落したことを受け、ドル建て商品の割安感が意識され、下げ幅を縮小する場面もあった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　中東情勢の緊迫化に伴う供給不安が根強く、５日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は、前日比０．６２ドル（０．８１％）高の１バレル＝７６．８４ドル。週間では６．３１％上昇した。４月物は０．５８ドル高の７６．７７ドルだった。

朝方発表された２０２３年の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の年次改定を眺め、外国為替市場でドルが大幅下落。ドル建て商品の原油先物は割安感から買われ、一時７７ドル台に上昇した。しかし、その後は週末を前に持ち高調整の売りが広がり、昼までにいったん上げ幅を一掃するなど荒い値動きだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 149.30/149.33

始値 149.39

高値 149.53

安値 149.02

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0782/1.0786

始値 1.077

高値 1.0794

安値 1.0764

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*30.00 4.3741%

前営業日終値 97*27.00 4.3800%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*18.00 4.1773%

前営業日終値 98*20.00 4.1700%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*11.75 4.1420%

前営業日終値 99*14.25 4.1240%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.88 4.4862%

前営業日終値 99*19.63 4.4560%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 38671.69 -54.64 -0.14

前営業日終値 38726.33

ナスダック総合 15990.66 +196.95 +1.25

前営業日終値 15793.72

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5026.61 +28.70 +0.57

前営業日終値 4997.91

ＣＯＭＥＸ金　4月限 2038.7 ‐9.2

前営業日終値 2047.9

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2259.4 ‐4.2

前営業日終値 2263.6

北海ブレント　4月限 82.19 +0.56

前営業日終値 81.63

米ＷＴＩ先物　3月限 76.84 +0.62

前営業日終値 76.22

ＣＲＢ商品指数 274.3419 +0.7706

前営業日終値 273.5713