- 2024/01/11 掲載
ＮＹ市場サマリー（10日）ドル／円上昇、利回りまちまち 大型株に買い
＜為替＞ ドルが対円で上昇する一方、対ユーロでは下落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ時期を巡り、投資家は１１日発表の１２月米消費者物価指数（ＣＰＩ）待ちの姿勢を取っている。
こうした中、暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．６４％高の４万６４３８ドルとなった。米証券取引委員会（ＳＥＣ）の短文投稿サイトＸ（旧ツイッター）アカウントに何者かが不正にアクセスし、ビットコイン現物に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）を承認したとの偽メッセージを書き込んだことが明らかになった。
ドル指数は０．１４％安の１０２．３６。ユーロ／ドルは０．３６％高の１．０９７００ドル。
ドル／円は０．８４％上昇し１４５．６８円だった。
１１日に発表されるＣＰＩはドルの方向性を左右する可能性が高い。ヘッドラインインフレ率は前月比０．２％上昇、前年比３．２％上昇が予想されている。
トレーダーらは、インフレ率がＦＲＢの目標である２％に接近するに従い、ＦＲＢが３月に利下げを開始する可能性を織り込んでいる。
一方、日本では今週、軟調な経済指標が発表されており、日銀が今月中に政策修正に踏み切る可能性は低くなった。
バノックバーン・フォレックスのチーフマーケットストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「今月末の日銀政策決定会合での政策修正を見込む声も少数あるが、４月決定会合での修正の方がより安心感があると思う」と述べた。
暗号通貨では、イーサも５．１９％高の２４６８ドルとなった。一時は２０２２年５月以来の高値となる２４８３ドルに達する場面もあった。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 短期債利回りが小幅に低下した一方、長期債利回りが上昇するなどまちまちとなった。１１日発表の米ＣＰＩでインフレ鈍化が示されるとの見方を受けた。
最大の焦点は１１日に発表される１２月ＣＰＩで、ＦＲＢの利下げ開始時期に関する新たな手掛かりとなる見通し。１２日には卸売物価指数（ＰＰＩ）が発表される。
ロイター調査によると、１２月の米コアＣＰＩは前月比０．３％上昇となる見込み。ただ、前年同月比では３．８％上昇と１１月から伸びが鈍化するとみられている。総合ＣＰＩは前月比０．２％上昇と予想されている。
ＦＨＮフィナンシャル（ニューヨーク）のマクロストラテジストは「誰もが１１日のＣＰＩ発表を待っている。これによってＦＲＢ当局者からのコメントが相次ぐはずだ」と指摘。「そのためきょうの米国債の動きはＣＰＩ発表前のポジション調整とみている」とした。
もっとも、コアＣＰＩの前月比０．３％上昇は高い水準であり、利下げ開始時期に対する予想が３月から５月に後ずれする可能性があるとした。
一方、ＬＳＥＧによると、米金利先物市場では３月に利下げが行われる確率が約６８％となっている。また年内に０．２５％ポイントの利下げが約５回行われるとの見方を織り込んでいる。
午後の取引で、指標１０年債利回りは１．９ｂｐ上昇の４．０３４％。
この日実施された１０年債入札では最高落札利回りが４．０２４％となった。応札倍率は２．５６倍と、先月の２．５３倍や平均の２．４８倍を上回った。アクション・エコノミクスによると昨年２月以来の高水準という。
海外中銀を含む間接入札者の落札比率は６６．１％と先月の６３．８％を上回った。
クレジットサイツのグリフィス氏は「１０年債の需要はかなり底堅いようだ。今日の１０年債に対する間接入札者からの需要が示すようにすぐに利回りが５％に戻るとは思えない」とした。
３０年債利回りは１．５ｂｐ上昇の４．１９８％。
２年債利回りは４．３６６％とほぼ変わらず。
２・１０年債の利回り格差はマイナス３３．９ｂｐとマイナス幅が縮小した。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 大型株主導で上昇して取引を終えた。ただ、インフレ統計や銀行決算の発表を週内に控え、上げ幅は限定的だった。
米１０年債の利回りが４％付近にとどまり、入札で平均を上回る需要が集まったことを受け、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ、エヌビディアなどがＳ＆Ｐ総合５００種を押し上げた。
メタは３．６５％高。２０２１年９月以来の場中高値を付け、Ｓ＆Ｐ通信サービス指数をけん引した。みずほが目標株価を４００ドルから４７０ドルに引き上げた。
エヌビディアは上場来高値を更新し、２．２８％高で終了。半導体受託生産最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が１０日公表したデータに基づく２３年第４・四半期売上高が前年同期比でほぼ横ばいとなり、会社予想と市場予想のどちらも上回った。
米株は昨年末に力強い上昇を見せたが、その後は強弱まちまちの経済指標やＦＲＢ当局者発言を受けて利下げの時期や規模を巡る期待が後退する中、上昇モメンタムを見い出せず、Ｓ＆Ｐ５００は昨年末比でほとんど上昇していない。ただ、同指数はこの日の上昇を受け、２２年１月３日に付けた終値での最高値まであと０．２７％となった。
市場の関心は１１、１２日にそれぞれ発表される１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と卸売物価指数（ＰＰＩ）に移る。
１２日には米銀大手ＪＰモルガン、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ（Ｗファーゴ）が決算を発表する。
暗号資産（仮想通貨）関連株は大半が下落し、コインベースは０．４６％安、ライオット・プラットフォームズは１．２１％安。
過去２日間で９．３％急落したボーイングは反発し、０．９２％高で引けた。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 米インフレ指標の発表待ちで様子見ムードが強まる中、４営業日続落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比５．２０ドル（０．２６％）安の１オンス＝２０２７．８０ドル。
米労働省は１１、１２日にそれぞれ米消費者物価指数（ＣＰＩ）、卸売物価指数（ＰＰＩ）を発表する。両指標の結果から米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ転換時期や規模に関する手掛かりを得たいとの思惑が広がり、相場は序盤からジリ安となり、終盤は安値圏で足踏み状態となった。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 石油製品全般の在庫増加が嫌気され、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８７ドル（１．２０％）安の１バレル＝７１．３７ドルだった。３月物は０．８５ドル安の７１．４４ドル。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前発表した５日までの１週間の米石油在庫統計によると、原油在庫は前週比１３０万バレル増と、市場予想（７０万バレル減）に反する積み増しとなった。加えて、ガソリン在庫は８００万バレル増、ディスティレート（留出油）在庫は６５０万バレル増と、ともに市場予想を大きく上回った。特にガソリン在庫は２０２２年２月以来約２年ぶりの高水準となった。これを受け、需給の緩みが意識され、原油は売られた。
欧州の景気先行き不透明感もエネルギー需要減退の懸念につながり、相場を圧迫した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のデギンドス副総裁は１０日、ユーロ圏が昨年の第４・四半期にリセッション（景気後退）に陥っていた可能性があると述べたほか、今後の景気見通しも依然として弱いとの見解を示した。
一方、９日付のＥＩＡ短期エネルギー見通し（ＳＴＥＯ）では、２４年と２５年の国内産油量が過去最高水準に達するとの予想が示された。背景には生産効率の向上があるという。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 145.73/145.76
始値 144.98
高値 145.83
安値 144.99
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0971/1.0975
始値 1.0944
高値 1.0972
安値 1.0933
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 109*06.00 4.2064%
前営業日終値 109*19.00 4.1840%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 103*25.00 4.0302%
前営業日終値 103*28.50 4.0170%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*00.00 3.9735%
前営業日終値 98*31.50 3.9770%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.38 4.3601%
前営業日終値 99*24.63 4.3730%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 37695.73 +170.57 +0.45
前営業日終値 37525.16
ナスダック総合 14969.65 +111.94 +0.75
前営業日終値 14857.71
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4783.45 +26.95 +0.57
前営業日終値 4756.50
ＣＯＭＥＸ金 2月限 2027.8 ‐5.2
前営業日終値 2033.0
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2306.6 ‐2.5
前営業日終値 2309.1
北海ブレント 3月限 76.80 ‐0.79
前営業日終値 77.59
米ＷＴＩ先物 2月限 71.37 ‐0.87
前営業日終値 72.24
ＣＲＢ商品指数 262.3126 ‐2.3732
前営業日終値 264.6858
こうした中、暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．６４％高の４万６４３８ドルとなった。米証券取引委員会（ＳＥＣ）の短文投稿サイトＸ（旧ツイッター）アカウントに何者かが不正にアクセスし、ビットコイン現物に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）を承認したとの偽メッセージを書き込んだことが明らかになった。
ドル指数は０．１４％安の１０２．３６。ユーロ／ドルは０．３６％高の１．０９７００ドル。
ドル／円は０．８４％上昇し１４５．６８円だった。
１１日に発表されるＣＰＩはドルの方向性を左右する可能性が高い。ヘッドラインインフレ率は前月比０．２％上昇、前年比３．２％上昇が予想されている。
トレーダーらは、インフレ率がＦＲＢの目標である２％に接近するに従い、ＦＲＢが３月に利下げを開始する可能性を織り込んでいる。
一方、日本では今週、軟調な経済指標が発表されており、日銀が今月中に政策修正に踏み切る可能性は低くなった。
バノックバーン・フォレックスのチーフマーケットストラテジスト、マーク・チャンドラー氏は「今月末の日銀政策決定会合での政策修正を見込む声も少数あるが、４月決定会合での修正の方がより安心感があると思う」と述べた。
暗号通貨では、イーサも５．１９％高の２４６８ドルとなった。一時は２０２２年５月以来の高値となる２４８３ドルに達する場面もあった。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 短期債利回りが小幅に低下した一方、長期債利回りが上昇するなどまちまちとなった。１１日発表の米ＣＰＩでインフレ鈍化が示されるとの見方を受けた。
最大の焦点は１１日に発表される１２月ＣＰＩで、ＦＲＢの利下げ開始時期に関する新たな手掛かりとなる見通し。１２日には卸売物価指数（ＰＰＩ）が発表される。
ロイター調査によると、１２月の米コアＣＰＩは前月比０．３％上昇となる見込み。ただ、前年同月比では３．８％上昇と１１月から伸びが鈍化するとみられている。総合ＣＰＩは前月比０．２％上昇と予想されている。
ＦＨＮフィナンシャル（ニューヨーク）のマクロストラテジストは「誰もが１１日のＣＰＩ発表を待っている。これによってＦＲＢ当局者からのコメントが相次ぐはずだ」と指摘。「そのためきょうの米国債の動きはＣＰＩ発表前のポジション調整とみている」とした。
もっとも、コアＣＰＩの前月比０．３％上昇は高い水準であり、利下げ開始時期に対する予想が３月から５月に後ずれする可能性があるとした。
一方、ＬＳＥＧによると、米金利先物市場では３月に利下げが行われる確率が約６８％となっている。また年内に０．２５％ポイントの利下げが約５回行われるとの見方を織り込んでいる。
午後の取引で、指標１０年債利回りは１．９ｂｐ上昇の４．０３４％。
この日実施された１０年債入札では最高落札利回りが４．０２４％となった。応札倍率は２．５６倍と、先月の２．５３倍や平均の２．４８倍を上回った。アクション・エコノミクスによると昨年２月以来の高水準という。
海外中銀を含む間接入札者の落札比率は６６．１％と先月の６３．８％を上回った。
クレジットサイツのグリフィス氏は「１０年債の需要はかなり底堅いようだ。今日の１０年債に対する間接入札者からの需要が示すようにすぐに利回りが５％に戻るとは思えない」とした。
３０年債利回りは１．５ｂｐ上昇の４．１９８％。
２年債利回りは４．３６６％とほぼ変わらず。
２・１０年債の利回り格差はマイナス３３．９ｂｐとマイナス幅が縮小した。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ 大型株主導で上昇して取引を終えた。ただ、インフレ統計や銀行決算の発表を週内に控え、上げ幅は限定的だった。
米１０年債の利回りが４％付近にとどまり、入札で平均を上回る需要が集まったことを受け、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ、エヌビディアなどがＳ＆Ｐ総合５００種を押し上げた。
メタは３．６５％高。２０２１年９月以来の場中高値を付け、Ｓ＆Ｐ通信サービス指数をけん引した。みずほが目標株価を４００ドルから４７０ドルに引き上げた。
エヌビディアは上場来高値を更新し、２．２８％高で終了。半導体受託生産最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が１０日公表したデータに基づく２３年第４・四半期売上高が前年同期比でほぼ横ばいとなり、会社予想と市場予想のどちらも上回った。
米株は昨年末に力強い上昇を見せたが、その後は強弱まちまちの経済指標やＦＲＢ当局者発言を受けて利下げの時期や規模を巡る期待が後退する中、上昇モメンタムを見い出せず、Ｓ＆Ｐ５００は昨年末比でほとんど上昇していない。ただ、同指数はこの日の上昇を受け、２２年１月３日に付けた終値での最高値まであと０．２７％となった。
市場の関心は１１、１２日にそれぞれ発表される１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と卸売物価指数（ＰＰＩ）に移る。
１２日には米銀大手ＪＰモルガン、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ（Ｗファーゴ）が決算を発表する。
暗号資産（仮想通貨）関連株は大半が下落し、コインベースは０．４６％安、ライオット・プラットフォームズは１．２１％安。
過去２日間で９．３％急落したボーイングは反発し、０．９２％高で引けた。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 米インフレ指標の発表待ちで様子見ムードが強まる中、４営業日続落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比５．２０ドル（０．２６％）安の１オンス＝２０２７．８０ドル。
米労働省は１１、１２日にそれぞれ米消費者物価指数（ＣＰＩ）、卸売物価指数（ＰＰＩ）を発表する。両指標の結果から米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ転換時期や規模に関する手掛かりを得たいとの思惑が広がり、相場は序盤からジリ安となり、終盤は安値圏で足踏み状態となった。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 石油製品全般の在庫増加が嫌気され、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比０．８７ドル（１．２０％）安の１バレル＝７１．３７ドルだった。３月物は０．８５ドル安の７１．４４ドル。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が午前発表した５日までの１週間の米石油在庫統計によると、原油在庫は前週比１３０万バレル増と、市場予想（７０万バレル減）に反する積み増しとなった。加えて、ガソリン在庫は８００万バレル増、ディスティレート（留出油）在庫は６５０万バレル増と、ともに市場予想を大きく上回った。特にガソリン在庫は２０２２年２月以来約２年ぶりの高水準となった。これを受け、需給の緩みが意識され、原油は売られた。
欧州の景気先行き不透明感もエネルギー需要減退の懸念につながり、相場を圧迫した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のデギンドス副総裁は１０日、ユーロ圏が昨年の第４・四半期にリセッション（景気後退）に陥っていた可能性があると述べたほか、今後の景気見通しも依然として弱いとの見解を示した。
一方、９日付のＥＩＡ短期エネルギー見通し（ＳＴＥＯ）では、２４年と２５年の国内産油量が過去最高水準に達するとの予想が示された。背景には生産効率の向上があるという。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 145.73/145.76
始値 144.98
高値 145.83
安値 144.99
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0971/1.0975
始値 1.0944
高値 1.0972
安値 1.0933
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 109*06.00 4.2064%
前営業日終値 109*19.00 4.1840%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 103*25.00 4.0302%
前営業日終値 103*28.50 4.0170%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*00.00 3.9735%
前営業日終値 98*31.50 3.9770%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*25.38 4.3601%
前営業日終値 99*24.63 4.3730%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 37695.73 +170.57 +0.45
前営業日終値 37525.16
ナスダック総合 14969.65 +111.94 +0.75
前営業日終値 14857.71
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4783.45 +26.95 +0.57
前営業日終値 4756.50
ＣＯＭＥＸ金 2月限 2027.8 ‐5.2
前営業日終値 2033.0
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2306.6 ‐2.5
前営業日終値 2309.1
北海ブレント 3月限 76.80 ‐0.79
前営業日終値 77.59
米ＷＴＩ先物 2月限 71.37 ‐0.87
前営業日終値 72.24
ＣＲＢ商品指数 262.3126 ‐2.3732
前営業日終値 264.6858
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