- 2024/06/29 掲載
ＮＹ市場サマリー（28日）ドル小幅安、株価下落 利回り上昇
＜為替＞ ドルが小幅安。５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が前月から鈍化し、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内利下げに踏み切るとの観測が強まった。
ＦＲＢがインフレ指標として重視する５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．６％上昇し、前月の２．７％から鈍化した。前月比では変わらず。４月は０．３％上昇で改定されなかった。
取引終盤、ドルは対円で小幅上昇し、１６０．８１５円。一時、１６１．２７円まで上昇し、約３８年ぶりの高値を更新した。
ドル／円は月ベースで約１．９％、四半期ベースで約５．９％それぞれ上昇した。
他の通貨では、ユーロは０．１％高の１．０７０９ドル。第２・四半期、ユーロは０．７％下落している。 ドルは対スイスフランでは、横ばいの０．８９８６フラン。
＜債券＞ 国債利回りが序盤の低下から一転、上昇に転じた。米インフレ鈍化が利回りを押し下げたものの、米大統領選や間近に迫ったフランス国民議会（下院）選挙を巡る不透明感を受けた。
米商務省が２８日発表した５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．６％上昇し、前月の２．７％から鈍化した。前月比では変わらず。４月は０．３％上昇で改定されなかった。
これを受け、年内の利下げ観測が高まり、米債利回りは低下した。
ただ、１１月の米大統領線に向けて２７日に開催されたテレビ討論会で、バイデン大統領が精彩を欠くパフォーマンスを示したことでトランプ元大統領が勝利するとの観測が高まり、米国の長期的な財政・金融政策の方向性に対する懸念が広がった。
一方、フランス債利回りは週末３０日の第１回投票を控え上昇。世論調査ではフランスの極右政党が勝利する可能性があると示唆されている。
指標１０年債利回りは約５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．３４％。６月は１８ｂｐ低下、第２・四半期としては１４ｂｐ上昇した。
２年債利回りはほぼ変わらずの４．７２％。６月は１７ｂｐ低下したが、第２・四半期では１０ｂｐ上昇した。
３０年債利回りは７ｂｐ上昇の４．５％。６月は１５ｂｐ低下、第２・四半期は１７ｂｐ上昇だった。
２・１０年債の利回り格差はマイナス３８ｂｐとなった。
＜株式＞ 序盤の上昇から下げに転じて取引を終えた。インフレ指標を消化した後、バイデン大統領と共和党のトランプ前大統領とのテレビ討論会を受けた政治的な不透明感が重しとなった。
ナイキは１日当たりの下落幅としては約２０年ぶりの大きさを記録。悲観的な見通しが嫌気された。
米商務省が２８日発表した５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．６％上昇し、前月の２．７％から鈍化した。前月比では変わらず。４月は０．３％上昇で改定されなかった。
ＬＳＥＧのフェドウオッチによると、ＰＣＥ価格指数の発表を受け、９月の利下げ確率は６６％に上昇。市場では引き続き年内に利下げが２回実施されると見込まれている。
米債利回りが序盤の低下から一転した上昇したことも一部の大型株に対する圧力となった。
セクター別では、エネルギーと不動産の上昇が目立ち、それぞれ０．４２％高、０．６２％高となった。一方、公益事業と通信サービスはそれぞれ１．０８％、１．６３％下落した。
スポーツ用品大手の米ナイキが１９．９８％急落。２０２５年度決算について、予想外の減収見通しを示したことを受けた。一般消費財を押し下げた。
Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は四半期でそれぞれ３．９％、８．３％上昇した。一方、ダウ工業株３０種は１．７％安となった。
個別銘柄では、光通信機器メーカーの米インフィネラが１５．７８％上昇。フィンランド通信機器大手ノキアが２３億ドルで同社を買収すると発表した。
＜金先物＞ 米物価関連指標が小幅鈍化したことを好感した買いに、続伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比３．００ドル（０．１３％）高の１オンス＝２３３９．６０ドル。週間では０．３６％高だった。
米商務省がこの日発表した５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比２．６％上昇と、前月から小幅低下。伸び率は市場予想通りだった。根強いインフレが確認されたものの、想定していたほどの過熱感を示していないと受け止められた。しかし、その後発表された６月の米ミシガン大消費者景況感指数と６月のシカゴ景況指数（ＰＭＩ）が市場予想より上振れしたことで上値も重く、相場はかろうじてプラス圏を維持して引けた。ＰＣＥなどが消化されるとドルが対ユーロで下落に転じたため、ドル建てで取引される金の割安感が意識され、相場の支援要因となった。
＜米原油先物＞ 低調なガソリン需要や四半期末に伴う持ち高調整の売りに押され、３日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．２ ０ドル（０．２４％）安の１バレル＝８１．５４ドル。週間では１．００％高だった。９ 月物は０．１９ドル安の８０．６４ドル。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は２８日付の石油供給に関する月報で、４月の米石油生産量と需要は４カ月ぶりの高水準となる一方、４月のガソリン需要は日量８８３万バレルと、２月以来の水準に低下したと明らかにした。夏季の旅行客の増加で燃料需要が拡大するとの期待は強いものの、低調なガソリン需要を示す統計を受け、原油は売りに押された。月末や四半期末の持ち高調整の売りも出たもよう。
ただ、直近の米経済指標が市場が警戒していたほどインフレ圧力の高まりを示唆する内容でなかったことから米利下げ期待が根強く、下値は限定的だった。
ドル／円 ＮＹ終値 160.83/160.88
始値 160.45
高値 160.97
安値 160.27
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0713/1.0717
始値 1.0707
高値 1.0724
安値 1.0693
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*05.00 4.5535%
前営業日終値 103*08.50 4.4270%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.50 4.3921%
前営業日終値 100*22.00 4.2880%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.00 4.3694%
前営業日終値 99*24.75 4.3010%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.50 4.7493%
前営業日終値 99*26.50 4.7160%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 39118.86 -45.20 -0.12
前営業日終値 39164.06
ナスダック総合 17732.60 -126.08 -0.71
前営業日終値 17858.68
Ｓ＆Ｐ総合５００種 5460.48 -22.39 -0.41
前営業日終値 5482.87
ＣＯＭＥＸ金 8月限 2339.6 +3.0
前営業日終値 2336.6
ＣＯＭＥＸ銀 9月限 2956.0 +30.4
前営業日終値 2925.6
北海ブレント 8月限 86.41 +0.02
前営業日終値 86.39
米ＷＴＩ先物 8月限 81.54 ‐0.20
前営業日終値 81.74
ＣＲＢ商品指数 290.4743 ‐0.8217
前営業日終値 291.2960
ＦＲＢがインフレ指標として重視する５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．６％上昇し、前月の２．７％から鈍化した。前月比では変わらず。４月は０．３％上昇で改定されなかった。
取引終盤、ドルは対円で小幅上昇し、１６０．８１５円。一時、１６１．２７円まで上昇し、約３８年ぶりの高値を更新した。
ドル／円は月ベースで約１．９％、四半期ベースで約５．９％それぞれ上昇した。
他の通貨では、ユーロは０．１％高の１．０７０９ドル。第２・四半期、ユーロは０．７％下落している。 ドルは対スイスフランでは、横ばいの０．８９８６フラン。
＜債券＞ 国債利回りが序盤の低下から一転、上昇に転じた。米インフレ鈍化が利回りを押し下げたものの、米大統領選や間近に迫ったフランス国民議会（下院）選挙を巡る不透明感を受けた。
米商務省が２８日発表した５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．６％上昇し、前月の２．７％から鈍化した。前月比では変わらず。４月は０．３％上昇で改定されなかった。
これを受け、年内の利下げ観測が高まり、米債利回りは低下した。
ただ、１１月の米大統領線に向けて２７日に開催されたテレビ討論会で、バイデン大統領が精彩を欠くパフォーマンスを示したことでトランプ元大統領が勝利するとの観測が高まり、米国の長期的な財政・金融政策の方向性に対する懸念が広がった。
一方、フランス債利回りは週末３０日の第１回投票を控え上昇。世論調査ではフランスの極右政党が勝利する可能性があると示唆されている。
指標１０年債利回りは約５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．３４％。６月は１８ｂｐ低下、第２・四半期としては１４ｂｐ上昇した。
２年債利回りはほぼ変わらずの４．７２％。６月は１７ｂｐ低下したが、第２・四半期では１０ｂｐ上昇した。
３０年債利回りは７ｂｐ上昇の４．５％。６月は１５ｂｐ低下、第２・四半期は１７ｂｐ上昇だった。
２・１０年債の利回り格差はマイナス３８ｂｐとなった。
＜株式＞ 序盤の上昇から下げに転じて取引を終えた。インフレ指標を消化した後、バイデン大統領と共和党のトランプ前大統領とのテレビ討論会を受けた政治的な不透明感が重しとなった。
ナイキは１日当たりの下落幅としては約２０年ぶりの大きさを記録。悲観的な見通しが嫌気された。
米商務省が２８日発表した５月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．６％上昇し、前月の２．７％から鈍化した。前月比では変わらず。４月は０．３％上昇で改定されなかった。
ＬＳＥＧのフェドウオッチによると、ＰＣＥ価格指数の発表を受け、９月の利下げ確率は６６％に上昇。市場では引き続き年内に利下げが２回実施されると見込まれている。
米債利回りが序盤の低下から一転した上昇したことも一部の大型株に対する圧力となった。
セクター別では、エネルギーと不動産の上昇が目立ち、それぞれ０．４２％高、０．６２％高となった。一方、公益事業と通信サービスはそれぞれ１．０８％、１．６３％下落した。
スポーツ用品大手の米ナイキが１９．９８％急落。２０２５年度決算について、予想外の減収見通しを示したことを受けた。一般消費財を押し下げた。
Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は四半期でそれぞれ３．９％、８．３％上昇した。一方、ダウ工業株３０種は１．７％安となった。
個別銘柄では、光通信機器メーカーの米インフィネラが１５．７８％上昇。フィンランド通信機器大手ノキアが２３億ドルで同社を買収すると発表した。
＜金先物＞ 米物価関連指標が小幅鈍化したことを好感した買いに、続伸した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比３．００ドル（０．１３％）高の１オンス＝２３３９．６０ドル。週間では０．３６％高だった。
米商務省がこの日発表した５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は、前年同月比２．６％上昇と、前月から小幅低下。伸び率は市場予想通りだった。根強いインフレが確認されたものの、想定していたほどの過熱感を示していないと受け止められた。しかし、その後発表された６月の米ミシガン大消費者景況感指数と６月のシカゴ景況指数（ＰＭＩ）が市場予想より上振れしたことで上値も重く、相場はかろうじてプラス圏を維持して引けた。ＰＣＥなどが消化されるとドルが対ユーロで下落に転じたため、ドル建てで取引される金の割安感が意識され、相場の支援要因となった。
＜米原油先物＞ 低調なガソリン需要や四半期末に伴う持ち高調整の売りに押され、３日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比０．２ ０ドル（０．２４％）安の１バレル＝８１．５４ドル。週間では１．００％高だった。９ 月物は０．１９ドル安の８０．６４ドル。
米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は２８日付の石油供給に関する月報で、４月の米石油生産量と需要は４カ月ぶりの高水準となる一方、４月のガソリン需要は日量８８３万バレルと、２月以来の水準に低下したと明らかにした。夏季の旅行客の増加で燃料需要が拡大するとの期待は強いものの、低調なガソリン需要を示す統計を受け、原油は売りに押された。月末や四半期末の持ち高調整の売りも出たもよう。
ただ、直近の米経済指標が市場が警戒していたほどインフレ圧力の高まりを示唆する内容でなかったことから米利下げ期待が根強く、下値は限定的だった。
ドル／円 ＮＹ終値 160.83/160.88
始値 160.45
高値 160.97
安値 160.27
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0713/1.0717
始値 1.0707
高値 1.0724
安値 1.0693
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 101*05.00 4.5535%
前営業日終値 103*08.50 4.4270%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 99*27.50 4.3921%
前営業日終値 100*22.00 4.2880%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.00 4.3694%
前営業日終値 99*24.75 4.3010%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*24.50 4.7493%
前営業日終値 99*26.50 4.7160%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 39118.86 -45.20 -0.12
前営業日終値 39164.06
ナスダック総合 17732.60 -126.08 -0.71
前営業日終値 17858.68
Ｓ＆Ｐ総合５００種 5460.48 -22.39 -0.41
前営業日終値 5482.87
ＣＯＭＥＸ金 8月限 2339.6 +3.0
前営業日終値 2336.6
ＣＯＭＥＸ銀 9月限 2956.0 +30.4
前営業日終値 2925.6
北海ブレント 8月限 86.41 +0.02
前営業日終値 86.39
米ＷＴＩ先物 8月限 81.54 ‐0.20
前営業日終値 81.74
ＣＲＢ商品指数 290.4743 ‐0.8217
前営業日終値 291.2960
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