Miho Uranaka　Sam Nussey

［東京　２０日　ロイター］ - 東京証券取引所は２０日、米投資ファンドのカーライル・グループ傘下で、Ｘ線分析機器大手のリガク・ホールディングス（東京・昭島市）の上場を承認したと発表した。東証プライム市場に１０月２５日上場する。想定価格（１株１２３０円）に基づく上場時の時価総額は２７７０億円。

半導体の製造工程にも使われる分析装置を手掛けるリガクは、上場に伴い８９１２万８０００株を売り出す。オーバーアロットメント（ＯＡ）による追加売り出し分を含めた総額は最大１２６０億円となる。

現在７５．５％を保有するカーライルは、ＯＡも含めた売却により持ち分比率が４０．７４％まで低下する見込み。

案件を統括するジョイント・グローバル・コーディネーターはＢｏｆＡ証券、ＪＰモルガン証券、モルガン・スタンレー・インターナショナル、野村証券。

カーライルは２０２１年１月、当時のリガク社長だった志村晶氏と共同で全株取得することを決定。当時の報道によると、カーライルはこのとき約１０００億円を投じたとみられている。志村社長もＩＰＯ時に持ち分の一部を売却する。

半導体の研究開発や製造工程が複雑化する中、Ｘ線などを使って対象物を破壊せず検査・分析できる装置の需要は高まっており、１９５１年に設立されたリガクの２３年売上高は前年比２５％増の８００億円。うち７割を海外が占める。