Miho Uranaka

［東京　３０日　ロイター］ - 楽天グループが海外市場で発行を計画している償還期間３年のドル建債について、予定額を１０億ドルから１７．５億ドル（約２５００億円）に積み増したことが分かった。

事情に詳しい関係者によると、利回りは１２．２５％近辺で、米国東部時間の３０日午前にも条件決定する予定という。

楽天Ｇは携帯事業の設備投資がかさみ、２４―２５年に償還期限を控える社債が８０００億円ある。今月２５日深夜には、２４年の償還額を減らすため、年内に満期を迎える米ドル建てシニア債最大１０億ドル分について公開買い付けを実施すると発表。原資として２７年満期の米ドル建てシニア債を発行し、償還を事実上先送りする。

さらに楽天は、ドル債の買い付け後の残額で２４年以降に満期となる円建てシニア債の買い入れも行うとしていた。ドル建て債の発行額を当初より増やすことで、円債の買い入れ額も膨らむ。楽天Ｇによると、２４年に満期を迎える円債は総額１０５０億円。一方で、増額により利払い負担は増すことになる。