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  • 2024/07/26 掲載

手数料は無料化・信託報酬は減少、ではどんな金融商品で「メシを食う」べきか？(2/3)

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顧客も金融機関も嬉しい「ゴールベースアプローチ」とは？

　ゴールベースアプローチは、顧客からのヒアリングを通じて、投資目標（ゴール）を明確化し、そのゴール実現のための資産運用プラン（プラン）の策定と運用を金融機関が担う手法である。

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