予算編成業務を効率化！ 終わらないExcelとの戦いからの脱却する方法とは？
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期末が迫るにつれて、多くの企業の経営者や管理職、そして現場の営業にとって気になるのが、来年度の「予算」ではないだろうか。売上や利益の目標をどう設定し、それをどう達成するのかという問題は、企業規模の大小を問わず、関心のあるテーマだろう。また、その「予算策定」の際に、多くの企業で難航を極めるのが予算編成の業務である。経営幹部によって設定された組織の業績目標や業績指標（KPI）、またそれらを決定するための各部門との煩雑なやりとりと調整……。その内容や手続きはさまざまだが、おそらく1つだけ共通していることがある。Excelを利用しているケースが多いということだ。おそらく、多くの利用者にとって、Excelが最適解だとは考えていないはず。それでもExcelを使う理由とは何なのか？また、Excelから脱却する方法とは。
予算編成ではじまるExcelとの戦い
「予算策定」は予算案を作成する業務だ。当期の予算実績対比を作成し、部門別・科目別などに展開したあと、中期経営計画などと照らし合わせて予算案を立案する。その後、担当役員に承認をとって予算案を策定する。「予算編成」は、策定した予算案を各部門に配布し、確認・修正を行い、数字を確定して会計システムに入力するまでの業務だ。
確かに予算編成は会社によって方法が異なるため、Excelに頼らざるをえない現実がある。しかし、Excelは自由度が高すぎるため、配布したワークシートに行や列を勝手に追加されたり、数式を上書きされることも少なくない。場合によっては、Excelシートを確認しながら電卓で検算するといった状況も起こりえる。
また、Excelは版管理（バージョン管理）がしづらく、部門ごとに修正を加えていたら、いったいどれが最新のファイルなのかわからなくなることもある。予算編成とは、Excelファイルとの格闘といってよい状況なのだ。
もちろん、予算編成を支援する専用ツールは少なからずあるが、この手のツールは一般に非常に高価なのも大きな問題だ。
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